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公告日期：2016-03-09
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场
发展、简化发行核准程序有关事项的通知》、《国家发展改革委办公厅
关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》等法律法规
的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性
进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经
营变化引致的投资风险，投资者自行承担。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
权代理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的
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约定。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公
司公司债券（简称“16 阿勒泰”）。
（二）发行总额：人民币柒亿元整（ RMB700,000,000）。
（三） 债券期限： 7 年期，附设本金提前偿还条款。
（四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor
基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.66%， Shibor 基准利率为
发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率
的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入； 根据
2016 年 1 月 21 日簿记建档结果，经发行人与主承销商协商一致，并
报国家有关主管部门备案，本期债券的最终发行票面利率为 4.85%，
基本利差为 1.19%。 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单
利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。从第
3 个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后 5 年的当期利息随本
金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
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兑付日起不另计利息。
（六）承销方式：承销团余额包销。
（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，在
中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行
方式。
（九）发行对象：（ 1）通过承销团成员设置的发行网点公开发行：
在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定的除外）。（ 2）通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记
公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
（十）发行价格和认购单位：本期债券面值 100 元人民币，平价
发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数
倍且不少于 1,000 元。
（十一）发行期限： 3 个工作日，自 2016 年 1 月 22 日至 2016
年 1 月 26 日。
（十二）担保方式： 本期债券无担保。
（十三）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人长期主体……
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