查看PDF原文
公告日期：2016-03-09
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券上市公告书
1
2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
公司债券
上市公告书
证券简称： “16阿勒泰”
证券代码： “127380”
上市时间： 2016年3月10日
上市地点：上海证券交易所
主承销商：兴业证券股份有限公司
2016 年 2 月
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券上市公告书
2
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
公司债券上市公告书
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为 2016 年阿
勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“本期债
券”）的主承销商，接受发行人阿勒泰地区国有资产投资经营有限公
司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，出具本期公司债券上市公
告书。
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券上市公告书
3
第一节 绪言
重要提示
阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”或
“公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的
投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本
期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券
的信用级别为 AA，发行人主体的信用级别为 AA；截至 2014 年 12
月 31 日，发行人总资产为 708,733.37 万元，所有者权益为 599,268.46
万元； 2014 年度公司实现营业收入为 36,322.80 万元，净利润
10,666.35 万元。 2012～2014 年公司平均净利润为 17,500.69 万元，
占本次拟发行公司债券总额 70,000 万元的 25.00%， 不少于本期债券
一年利息的 1.5 倍；
发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券上市公告书
4
第二节 发行人简介
公司名称： 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
营业执照号： 654300030000143
注册地址： 新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 7 区 105 栋
法定代表人： 邓世洪
注册资本： 贰亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（ 国有独资）
经营范围： 投资与资产管理；基础设施建设投资与经营；公共设
施管理；土地开发；房地产开发；房屋租赁；提供施工设备服务；建
筑工程机械与设备租赁；金属及金属矿批发、零售；建材批发、零售；
广告业；仓储业；会议及展览服务；铁路客运票务代理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司成立于 2006 年 12 月 14
日，是由阿勒泰地区国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有
独资公司，承担着阿勒泰地区城市基础设施投融资和建设任务，是阿
勒泰地区城市基础设施建设的主要项目法人。发行人主要从事城市基
础设施建设、土地开发管理、保障性住房开发等业务。
截至 2014 年 12 月 31 日，发行人总资产 708,733.37 万元，总负
债 109,464.91 万元，所有者权益合计 599,268.46 万元。 2014 年度发
行人实现营业收入 36,322.80 万元，净利润 10,666.35 万元。
2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券上市公告书
5
第三节 本期债券发行概况
一、发行人： 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
二、债券名称： 2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公
司债券（简称“16阿勒泰”）
三、发行总额： 人民币柒亿元整（ RMB700,000,000）
四、债券期限及利率： 7 年期， 附设本金提前偿还条款，从第三
个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券， 票面年利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.66%， Shibor 基
准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （ 1Y）
利率的算术平均数， 基准利率保留两位小……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
