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公告日期：2016-01-27
2016年禹州市投资总公司企业债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体领导承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、律师事务所声明
律师事务所及经办律师保证发行人在募集说明书及其摘要中引
用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘要不致因
上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
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六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、信用综合承诺
发行人、各中介机构及河南省发改委均已出具信用承诺书，承诺
若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》
和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作
的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩
戒。
八、本期债券基本要素
（一）债券名称：2016年禹州市投资总公司企业债券（简称“16
禹州债”）。
（二）发行总额：人民币12亿元。
（三）发行期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期
债券票面年利率根据基准利率加上基本利差确定，基准利率为《2016
年禹州市投资总公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5个工
作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，基准
利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终发行票面年
利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定，并报国家相关主管
部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提
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前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即2019年起至2023年，
逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，到期利息
随本金一起支付。
（五）发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
（六）债券担保：本期债券由河南省中小企业担保集团股份有
限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。
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目录
释义.........................................................................................................1
第一条债券发行依据............................................................................4
第二条本次债券发行的有关机构........................................................5
第三条发行概要..................................................................................10
第四条认购与托管.....................……
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