查看PDF原文
公告日期：2018-06-29
2016 年禹州市投资总公司企业债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
禹州市投资总公司
主承销商
二零一八年六月
2
声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为
2016 年禹州市投资总公司企业债券（以下简称“16 禹州债”或“本期债
券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于禹州市投资总公司（以下简称“发行人”
或“公司”）对外公布的《 禹州市投资总公司 2017 年审计报告》等相
关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向
国泰君安证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，
在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
3
一、 发行人基本情况
（一）公司名称： 禹州市投资总公司
（二）公司法定代表人： 王英坤
（三）公司信息披露事务负责人：
姓名：曹道平
联系地址：禹州市人民防空大楼 302 室
电话： 0374-2077966
传真： 0374-2077697
（四）公司地址：
公司注册地址：禹州市人民防空大楼三楼
公司办公地址：禹州市人民防空大楼 302 室
二、 本期债券基本要素
债券名称： 2016 年禹州市投资总公司企业债券；
债券简称： 16 禹州债（上交所、 银行间）；
债券代码： 127378.SH（上交所）、 1680021.IB（银行间）；
发行规模： 12.00 亿元；
债券期限： 7 年期；
还本付息方式： 每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条款，自
本期债券存续期第三年起，即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债
券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付；
4
发行首日： 2016 年 1 月 19 日；
到期日： 2023 年 1 月 19 日；
债券余额： 12.00 亿元；
票面利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率 4.68%；
信用等级： 经联合资信评估有限公司评定，公司主体信用评级
AA，本期债券债项评级 AA+；
担保方式： 本期债券由河南省中小企业担保集团股份有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
上市交易所： 上海证券交易所、银行间债券市场；
主承销商： 国泰君安证券股份有限公司。
三、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
禹州市投资总公司于 2016 年 1 月 19 日发行本期债券，按照募集
说明书约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请
债券上市或交易流通。本期债券于 2016 年 1 月 25 日在银行间市场上
市流通，简称“16 禹州债”，证券代码为 1680021；于 2016 年 4 月 8
日在上海证券交易所上市，简称“16 禹州债”，证券代码为 127378。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金 12 亿元人民币， 全部用于禹州市产业集聚区
新扩区域基础设施建设项目。 截至 2017 年末， 本期债券已使用 4.35
5
亿元，全部用于禹州市产业集聚区新扩区域基础设施建设项目，与募
集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
（三）付息情况
本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 1 月 19 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 2016 年无需付
息。
截至本报告出具日， 发行人已经按时足额支付 2 个年度的利息，
不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况
1、发行人于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所官网、 于 2017
年 4 月 29 日中国债券信息网披露了《 2016 年禹州市投资总公司公司
债券 2016 年年度报告》， 2017 年 5 月 2 日在中国债券信息网披露《禹
州市投资总公司 2016 年度审计报告》。
2、 联合资信评估有限公司于 2017 年 6 月 29 日在中国债券信息
网和上海证券交易所官网披露了《 禹州市投资总公司 2017 年跟踪评
级报告》。
3、国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 7 月 1 日在上海证券交
易所官网、 于 2017 年 7 月 3 日在中国债券信息网披露了《 2016 年禹
州市投资总公司企业债券 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
