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公告日期：2021-04-30
2015 年上海城建（集团）公司企业债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）作为 2015 年上海城建（集团）
公司企业债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕
1765 号）的相关要求，对上海城建（集团）公司（以下简称“公司”或“发行人”）
的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
本报告根据平安证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的
文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的
引述均来源于发行人经审计的财务报告。平安证券未对本期债券的投资价值作出
任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判
断和承担风险。
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：2015 年上海城建（集团）公司企业债券（简称“PR 沪城
建（上海证券交易所）”、“15 沪城建债（银行间债券市场）”）。
（二）债券代码：1580328（银行间债券市场）；127367（上交所）。
（三）发行总额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000）。
（四）债券存续期：2016 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 6 日。
（五）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券设置本
金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
（六）还本付息方式：每年付息一次。债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末
分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当
年应付利息随本金一起支付。
（七）发行时债券信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行 人的长期主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。
（八）最新跟踪信用级别：东方金诚国际信用评估有限公司己于 2020 年 6
月 23 日出具本期债券跟踪评级报告。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评
定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展
望为稳定。
（九）银行间市场上市时间：2016 年 1 月 11 日。
（十）交易所上市时间：2016 年 2 月 29 日。
（十一）债券担保：本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）本期债券本息兑付情况
发行人于 2016 年 1 月 6 日发行了 20 亿元企业债券，发行人己于 2017 年 1
月 6 日支付 2016 年 1 月 6 日至 2017 年 1 月 5 日期间的利息；发行人已于 2018
年 1 月 8 日支付 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日期间的利息：发行人已于
2019 年 1 月 7 日支付 2018 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 5 日期间的利息及 20%的
本金；发行人已于 2020 年 1 月 6 日支付 2019 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 5 日的
利息及 20%的本金；发行人已于 2021 年 1 月 6 日支付 2020 年 1 月 6 日至 2021
年 1 月 5 日的利息及 20%的本金。
（二）发行人信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息（www.chinabond.com.cn）披露，己披露
的相关文件及时间如下：
（1）上海城建（集团）公司公司债券 2020 年度年度报告（2021 年 4 月 30 日）
（2）上海城建（集团）公司公司债券 2020 年半年度报告（2020 年 8 月 31 日）
（3）上海城建（集团）公司公司债券 2019 年度年度报告（2020 年 4 月 30 日）
（4）上海城建（集团）公司公司债券 2019 年半年度报告（2019 年 8 月 30 日）
（5）上海城建（集团）公司公司债券 2018 年度年度报告（2019 年 4 月 30 日）
（6）上海城建（集团）公司公司债券 2018 年半年度报告（2018 年 9 月 03 日）
（7）上海城建（集团）公司公司债券 2017 年度年度报告（2018 年 4 月 27 日）
（8）上海城建（集团）公司公司债券 2017 年半年度报告（2017 年 8 月 31 日）
（9）上海城建（集团）公司公司债券 2016 年度年度报告（2017 年 4 月 27 日）
（10）上海城建（集团）公司公司债券 2016 年半年度报告（2016 年 8 月……
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