公告日期：2022-06-29

2015 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2015 年
潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券 存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等 文件的要求，对潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行 人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报 告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2021 年年度报告》（以 下简称“2021 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具 的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在 任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

债券名称 2015 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 银行间：15 潜江城投债；上交所：PR 潜城债

债券代码 银行间：1580316.IB；上交所：127337.SH

债券存续期 2015 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 20 日

到期兑付日 2022 年 12 月 21 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.19%，在债券存续期期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券发行规模 人民币 17 亿元
债券还本付息 每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第
方式 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另

计利息

债券信用等级 AA+

担保方式 本期债券由发行人持有的评估价值共计 35.74 亿元的土地使用权进
行抵押担保

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

本期债券发行期限为 7 年期，发行规模为 17 亿元，当前余额 6.80
亿元。本期债券于 2015 年 12 月 24 日在银行间市场上市交易。本期
债券在银行间市场证券代码为 1580316.IB，简称为“15 潜江城投债”。
本期债券于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市交易。本期债券
在上海证券交易所证券代码为 127337.SH，简称为“15 潜城投”。本期
债券于 2018 年 12 月 21 日首次分期偿还本金后，在上海证券交易所
证券简称改为“PR 潜城债”。

（二）募集资金使用情况

本次债券募集资金 17 亿元，已使用 17 亿元，其中 11.70 亿元用
于潜江市 2014 年第一批棚户区改造项目，5.30 亿元用于潜江市 2015
年第一批棚户区改造项目，截至 2021 年末募集资金已全部使用，余
额为 0 万元。

（三）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
等网站披露。2021 年度已披露的主要文件情况如下：

公告时间 公告地点 公告文件

2021-04-29 中国债券信息网 潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2020 年年度财务
报告及附注（含担保人财务报告）

2021-04-29 中国债券信息网 潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2020 年年度报告

2021-04-29 中国债券信息网 潜江市城市建设投资开发有限公司关于公司董事,监事,高级管
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