公告日期：2022-06-24

2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、债券基本情况

（一）2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

（1）债券名称：2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

（交易所简称“PR 海资债”/银行间简称“15 海陵债”）。

（2）发行人名称：泰州海陵城市发展集团有限公司（发行人曾

用名为：泰州市海陵资产经营有限公司）

（3）发行总额：人民币 12 亿元。

（4）债券期限：本期债券期限为 7 年。

（5）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.60%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（6）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，从第三个计息

年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的 20%，最

后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

（7）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通

过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投

资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海

分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家

法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

（8）发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记

结算有限公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）

和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券

账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除

外）。

（9）债券担保：本期债券由泰州市城市建设投资集团有限公司

提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（10）信用级别：经中证鹏元资信评估有限公司综合评定，发行

人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

（11）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（12）监管银行/债权代理人：南京银行股份有限公司泰州分行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

发行人已按照《2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管

部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间

债券市场上市，简称为“15 海陵债”，代码“1580295.IB”；同时，本期

债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“PR 海资债”，代码为

“127323.SH”。

（二）还本付息情况

2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券为 7 年期，每年

付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每

年分别偿还债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑

付的本金部分一起支付。2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司

债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 12 月 14 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至目前，发行人已

按期支付当期利息及本金，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集资金总额为

12 亿元，全部用于泰州市韵梅苑工程项目、泰州市朝晖锦苑工程项目

和泰州市智堡安置区三期工程项目三个棚户区改造项目。报告期内，

不存在使用募集资金的情况。

2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券具体项目投资情

况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 占项目总投资比例

1 泰州市韵梅苑工程项目 83,286.00 37,000.00 44.43%

2 泰州市朝晖锦苑工程项目 98,350.00 48,000.00 48.81%

3 泰州市智堡安置区三期工程项目 78,000.00 35,000.00 44.87%

合 计 259……
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