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公告日期：2021-06-29
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2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、债券基本情况
（一） 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
（1）债券名称： 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
（交易所简称“PR 海资债”/银行间简称“15 海陵债”）。
（2）发行总额： 人民币 12 亿元。
（3）债券期限： 本期债券期限为 7 年。
（4）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.60%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（5）还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，从第三个计息
年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的 20%，最
后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
（6）发行方式： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通
过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投
资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海
分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（7）发行范围及对象： 本期债券的发行对象为在中央国债登记
结算有限公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券
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账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）。
（8）债券担保： 本期债券由泰州市城市建设投资集团有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（9）信用级别： 经中证鹏元资信评估有限公司综合评定，发行
人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。
（10）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
（11）监管银行/债权代理人： 南京银行股份有限公司泰州分行。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
1、 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
发行人已按照《 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管
部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间
债券市场上市，简称为“15 海陵债”，代码“1580295.IB”；同时，本期
债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“PR 海资债”，代码为
“127323.SH”。
（二）还本付息情况
2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券为 7 年期， 每年
付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每
年分别偿还债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑
付的本金部分一起支付。 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司
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债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 12 月 14 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至目前，发行人已
按期支付当期利息及本金，不存在违约情形。
（三）募集资金使用情况
2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集资金总额为
12 亿元， 全部用于泰州市韵梅苑工程项目、 泰州市朝晖锦苑工程项
目和泰州市智堡安置区三期工程项目三个棚户区改造项目。 报告期内，
不存在使用募集资金的情况。
2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券具体项目投资情
况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 占项目总投资比例
1 泰州市韵梅苑工程项目 83,286.00 37,000.00 44.43%
2 泰州市朝晖锦苑工程项目 98,350.00 48,000.00 48.81%
3 泰州市智堡安置区三期工程项目 78,000.00 35,000.00 44.87%
合 计 259,636.00 120,000.00 46.22%
（四）发行人信息披露情况
发行人于 2021 年 4 月 30 日公告《 泰州海陵城市发展集团有限公
司公司债券 2020 年年度报告》 ，于 2021 年 5 月 10 日公告《泰州海
陵城市发展集团有限公司关于公司债券 2020 年年报更正的公告》 。
发行人在报告期内，已按规定进行了相关信息披露，不存在应披露未
披露事项。具体信息披露情况如下表所示：
序号 披露时间 文件名称
1 2020-04-30 泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券 2019 年年度报告
2 2020-04-30 泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券 201……
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