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公告日期：2018-06-30
2015年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
中原证券股份有限公司（以下简称“ 中原证券” ） 作为2015年洛
阳城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“ 15洛城投债” 或
“ 本期债券” ） 的主承销商， 按照“ 发改办财金【 2011】 1765号” 文
的有关规定， 对洛阳城市发展投资集团有限、 公司（以下简称“ 公司”
或 “ 发行人” ）在2017年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
编制本报告， 本报告不构成对投资者进行投资交易活动的推荐意见，
投资者应对相关事宜作出独立判断。
本期债券2017年度发行人履约情况及偿债能力分析具体情况公
告如下：
一、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2015年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债
券。
（二） 债券简称： 15洛城投债/15 洛城投。
（三） 发行总额： 人民币100,000万元。
（四） 债券代码： 1580262（银行间市场） ， 127316（上海证券
交易所） 。
（五）债券品种： 本期债券为七年期固定利率债券， 同时设本金
提前偿还条款， 在本期债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末
分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债
券本金。
（六） 债券利率： 本期债券票面年利率为 4.47%。 本期债券采用
单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。
（七） 发行首日： 本期债券发行期限的第1日， 即2015年12月2
日。
（八）起息日： 自发行首日开始计息， 本期债券存续期限内每年
的12月2日为该计息年度的起息日。
（九）计息期限： 本期债券的计息期限自2015年12月2日起至2022
年12月1日止。
（十）还本付息方式： 每年付息一次。 本期债券设本金提前偿还
条款， 在本期债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按照
债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金， 最
后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。 年度付
息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。
（十一）付息日： 本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的
12 月 2 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作
日） 。
（十二）兑付日： 本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的12
月2日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日） 。
（十三）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方
式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
（国家法律、 法规另有规定除外） 公开发行。
（十四）信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定， 发行人
的主体信用级别为AA+， 本期债券信用级别为AA+。
（十五） 债券担保情况： 本期债券无担保。
（十六） 承销方式： 承销团余额包销。
（十七）承销团成员： 本期债券由主承销商中原证券股份有限公
司， 分销商招商证券股份有限公司、 日信证券有限责任公司、 天风证
券股份有限公司和国信证券股份有限公司组成的承销团以余额包销
的方式承销。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照 《 2015年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
募集说明书》 的约定， 在发行结束后1个月内向有关主管部门申请本
期债券上市交易流通。 本期债券于2015年12月8日在全国银行间债券
市场上市流通， 简称“ 15洛城投债” ， 证券代码为1580262； 于2015
年12月29日在上海证券交易所上市流通， 简称“ 15洛城投” ， 证券代
码127316。
（二） 募集资金使用情况
本期债券募集资金100,000万元， 其中56,000万元用于洛阳市老城
区中沟村改造项目， 44,000万元用于洛阳市瀍河区史家湾村城中村改
造项目。 截至2017年12月31日， 募集资金已全部投入使用， 募集资金
年末余额为0万元， 募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
（三） 付息情况
本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 12 月 2 日（如遇
法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）。 按照《 2015
年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》 的约定， 发
行人已于 2016 年 12 月 2 日支付了本期债券的第一期利息、 2017 ……
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