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公告日期：2018-06-29
2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司
主承销商
申万宏源证券有限公司
二 0 一八年六月
重要声明
申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为 2015 年
曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“15 曲靖
麒麟债”或“ 15 麒麟债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关
于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限
公司对外公布的《曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司 2017 年度
财务报表审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发
行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其对本期债券的投资价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申
万宏源证券所作的承诺或声明。
一、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2015年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司
公司债券。
（二）债券简称： 15曲靖麒麟债（银行间市场）、 15麒麟债（交易
所）。
（三）债券代码： 1580277（银行间市场）、 127311（交易所）。
（四）发行首日： 2015年11月26日。
（五）到期日： 2022年11月25日。
（六）债券发行规模：人民币10.00亿元。
（七）债券期限和利率： 7年期，发行利率5.37%，在债券存续期内
固定不变。
（八）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人
民币1,000元。
（九）发行方式：本期债券以薄记建档、集中配售的方式，采用通
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）协议发行。
（十）发行范围及对象： 1、上海证券交易所发行：持有中国证券
登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规另有规定者除外）； 2、承销团公开发行：境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定者除外）。
（十一）债券上市或转让的交易场所：本债券于2015年12月16日在
上海证券交易所上市交易；于2015年12月4日在全国银行间债券市场上
市交易。
（十二）主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司。
（十三）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条
款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金
金额的20%、 20%、 20%、 20%、 20%，每年的应付利息随当年兑付的本
金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项
自兑付日起不另计利息。
（十四）信用等级：经鹏元资信综合评定，本期债券的信用级别为
AA，发行人的主体长期信用等级为AA。
（十五）付息兑付情况：报告期内，发行人已于2016年11月26日如
期足额兑付自2015年11月26日至2016年11月25日期间的利息5,370万元
整；于2017年11月26日如期足额兑付自2016年11月26日至2017年11月25
日期间的利息5,370万元整。
（十六）债权代理人：发行人聘请中国农业银行股份有限公司曲靖
分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与中国农业银
行股份有限公司曲靖分行签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理
协议》 ， 中国农业银行股份有限公司曲靖分行将监督发行人的经营状况、
债券资金流向情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本
期债券项下的还本付息义务，中国农业银行股份有限公司曲靖分行将协
助或代理投资者向发行人追偿。
（十七）债券担保：本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）上市或交易流通情况
本期债券分别于2015年12月4日、 2015年12月16日在全国银行间债
券市场和上海证券交易所上市，债券代码分别为1580277.IB (银行间市
场）、 127311.SH（上交所），债券简称分别为15曲靖麒麟债（银行间
市场）、 15麒麟债（上交所）。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金用途和使用计划
经公司董事会会议审议通过，并经国家发展和改革委员会……
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