公告日期：2023-06-21

广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为 2016 年第一期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券、2016 年第二期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券和 2016年第三期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于广州港集团有限公司对外公布的《广州港集团有限公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：广州港集团有限公司。

住所：广州市越秀区沿江东路 406 号。

法定代表人：李益波。

注册资本：人民币 258,398.24 万元。

企业类型：有限责任公司（国有控股）。

经营范围：港口理货；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；企业管理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水产品收购；餐饮管理；食品经营（仅销售预包装食品）；休闲观光活动；非融资担保服务；停车场服务；机构养老服务；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内水路旅客运输；港口经营；货物进出口；技术进出口；住宿服务；医疗服务；房地产开发经营；渔业捕捞；食品经营；餐饮服务。

股权结构：广州市人民政府是发行人的控股股东，持有发行人90%的股权，广东省财政厅持有发行人 10%的股权，广州市人民政府为发行人的实际控制人。

二、债券基本情况

（一）2016 年第一期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称：2016年第一期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券。

2、债券代码：1680199（银行间债券市场）；127425（上海证券交易所）。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、债券期限：10 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：3.95%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内前 5 年票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定并报国家有关主管部门备案。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、起息日：2016年 4 月 18 日。

8、付息日：2016 年至 2026 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假
日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

9、兑付日：2026年 4 月 18 日。

10、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人长期主体信用评级为 AAA。

11、债券上市时间：2016 年 4 月 22 日（银行间市场）；2016 年
5 月 19日（上海证券交易所）。

12、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、跟踪评级：2022 年 6 月，大公国际资信出具跟踪评级报告，
发行人主体评级维持AAA，评级展望为稳定，债项评级维持AAA。

（二）2016 年第二期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称：2016年第二期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券。

2、债券代码：1680375（银行间债券市场）；127456（上海证券交易所）。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、债券期限：10 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：3.45%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内前 5 年票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前 5 个工作日一年期上海……
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