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公告日期：2015-12-18
2015 年天津市地下铁道集团有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 15 津地铁
证券代码： 127278
发行总额： 人民币 25 亿元
上市时间： 2015 年 12 月 21 日
上市地： 上海证券交易所
牵头主承销商
瑞银证券有限责任公司
联席主承销商
瑞银证券有限责任公司 中德证券有限责任公司
二零一五年十二月
重要提示
天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“天津地铁”、“ 发行人”、“本公司”
或“ 公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对 2015 年天津市地下铁道集团有
限公司公司债券（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引
致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
经联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”） 综合评定，本期债券的
信用等级为 AAA，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。 本期债券上
市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为 767.54 亿元人民币（截
至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为
52.24%，母公司口径资产负债率为 52.82%； 本期债券上市前三个会计年度（ 2012
年-2014 年）， 发行人合并报表中未分配利润分别为 9.97 亿元、 12.15 亿元和 14.13
亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 12.08 亿元，不低于本期债券
一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。
如无特别说明，本上市公告书中所有名词简称与《 2015 年天津市地下铁道
集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 中相同。
第一节 发行人简介
一、发行人概况
公司中文名称：天津市地下铁道集团有限公司
公司英文名称： TIANJIN METRO GROUP CO., LTD
法定代表人：张兴彦
注册资本： 7,186,434,027.87元
成立日期： 2000年10月13日
工商登记号： 120000000006475
注册地址： 天津市西青区学府中路88号学府工业区管委会办公楼
邮政编码： 300051
电话： 022-8781 1558
传真： 022-8781 1536
发行人是天津市城市轨道交通的授权建设、经营、管理者。业务范围涉及地
铁运营、广告、房地产开发与经营、物业管理、咨询等。
截至2014年12月31日， 公司经审计的资产总额为1,334.33亿元，归属于母公
司所有者权益为707.58亿元，资产负债率为46.13%； 2014年度， 公司实现营业收
入7.84亿元，归属于母公司所有者的净利润2.26亿元。
二、发行人历史沿革
为加快组织实施天津地铁建设项目， 2000 年 10 月经天津市政府批准，在天
津市工商局登记注册成立天津市地下铁道总公司，地铁总公司是天津市市政工程
局下属的大型国有企业， 在“政府支持、企业化运作” 方针指引下，实行“ 一体
化” 管理模式，全面负责天津市轨道交通项目的投融资、工程建设及运营管理，
并大力开发地铁附属资源，以实现具备盈利能力和可持续发展能力的战略目标。
2004 年 8 月，随着天津市基础设施建设投融资体制的改革，地铁总公司整
建制划归天津城市基础设施建设投资集团有限公司管理，天津城投集团对地铁总
公司履行出资人职责，实施授权经营，承担国有资产保值增值的责任，市政府授
予地铁总公司 1、 2、 3 号线特许经营权。
2008 年 7 月 21 日，地铁总公司改制为天津市地下铁道集团有限公司，为天
津城投集团的法人独资公司，注册资本 23.21 亿元人民币。 2010 年 9 月，经天津
城投集团、天津市建交委、天津市国资委批准调增公司注册资本金，公司注册资
本调增至 71.86 亿元。
改制后的天津地铁继续致力于天津市轨道交通事业的发展，进一步加强地铁
规划、投融资、建设管理、运营管理和经营开发的能力，承担国有资产保值增值
的责任。截至 2013 年 12 月 31 日， 天津地铁总资产达到 1,163.30 亿元，公司业
务已由成立之初单一的投资建设和运营管理，逐步发展成为集投融资、建设、运
营、经营开发于一体，拥有多家控股和参股子公司……
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