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公告日期：2016-01-27
2015 年荆门高新技术产业开发有限责任公司
公司债券上市公告书
发行人
上市推荐人
荆门高新技术产业开发有限责任公司
上市推荐人
上市日期：2016 年 1 月 28 日
1
释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/荆门高新公
司/本公司/公司
指 荆门高新技术产业开发有限责任公司。
高新区/荆门高新区 指 荆门高新技术产业园区。
荆门高新区管委会/
管委会
指 荆门高新技术产业园区管理委员会。
荆门高新区国资局 指 荆门高新技术产业园区国有资产监督管
理局。
荆门帝通商贸公司 指 荆门帝通商贸有限公司。
荆门观雁湖生态旅游
公司
指 荆门市观雁湖生态旅游开发有限公司。
荆门高汇置业公司 指 荆门市高汇置业有限公司。
荆门建兴科技公司 指 荆门建兴科技发展有限公司。
本期债券 指 总额为人民币7亿元的2015年荆门高新技
术产业开发有限责任公司公司债券。
本次发行 指 本期债券的发行。
募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债
券而制作的《 2015年荆门高新技术产业开
发有限责任公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债
2
券而制作的《 2015年荆门高新技术产业开
发有限责任公司公司债券募集说明书摘
要》。
荆门高新区财政局 指 荆门高新技术产业园区财政局。
主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司。
簿记管理人 指 长江证券股份有限公司。
簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的
票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿
记管理人发出申购订单，簿记管理人负责
记录申购订单，最终由发行人与簿记管理
人根据申购情况确定本期债券最终发行
利率过程。
分销商 指 指广发证券股份有限公司、东兴证券股份
有限公司。
大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
联合资信 指 联合资信评估有限公司。
承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销
商和分销商组成的承销团。
承销协议 指 发行人与主承销商签署的《 2015年荆门高
新技术产业开发有限责任公司公司债券
承销协议》。
承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《 2015
3
年荆门高新技术产业开发有限责任公司
公司债券承销团协议》。
余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各
自承销本期债券的份额承担债券发行的
风险，在发行期结束后，将各自未售出的
债券全部自行购入。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》。
《证券法》
债券持有人
债权代理人/监管银
行
债权代理协议
指 指 指 指
《中华人民共和国证券法》。
根据债券登记结算机构的记录，显示在其
名下登记拥有本期债券的投资者。
中国建设银行股份有限公司荆门市分行。
发行人与债权代理人签署的《 2015年荆门
高新技术产业开发有限责任公司公司债
券债权代理协议》。
债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的《 2015年荆门
高新技术产业开发有限责任公司公司债
券持有人会议规则》。
中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。
国家发改委/国家发
展改革委
指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日
4
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日 指 周一至周五，法定节假日除外。
元 指 人民币元。
5
目 录
释 义........................................... 1
第一节 绪言...................................... 6
第二节 发行人简介................................ 7
第三节 债券发行概况 ............................. 12
第四节 债券上市与托管基本情况 ................... 15
第五节 发行人主要财务状况 ....................... 16
第六节 本期债券的偿债保证措施 ................... 19
第七节 信用评级................................. 29
第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 ... 32
第九节 募集资金的运用 ........................... 33
……
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