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公告日期：2016-06-06
2016年重庆市兴荣控股集团有限公司公司
债券上市公告书
证券简称：16兴荣控
证券代码：127215
上市时间：2016年6月7日
发行总额：9亿元
上市地点：上海证券交易所
主承销商：渤海证券股份有限公司
二零一六年六月
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第一节 绪言
重要提示
重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已
批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，
本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体
长期信用级别为 AA，本期债券的信用等级为 AA+；截至 2015 年 12
月 31 日，发行人的总资产为 169.40 亿元，总负债为 112.74 亿元，所
有者权益为 56.65 亿元；债券上市前三个会计年度（2013-2015 年）
发行人归属于母公司的净利润分别为 11,793.01 万元、2,374.91 万元
和 9237.49 万元，前三个会计年度发行人实现的平均归属于母公司净
利润为 7,801.80 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在
本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
公司名称：重庆市兴荣控股集团有限公司
住 所：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2
号
法定代表人：蔡刚
注册资本：壹拾壹亿伍仟万元整
联 系 人：龚必友、严荣宽
联系地址：重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
联系电话：023-46743006、46743158
传 真：023-46743358
经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 一般经营项目： 区政府授权经营的区级国有资产； 区
政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建
设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风
貌建筑的维护； 停车场管理服务； 财务信息咨询服务；审计咨询服务；
税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、
林业开发；电子商务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前
置许可或备案的，取得许可或备案后方可从事经营）。
重庆市兴荣控股集团有限公司系经荣昌县政府批准，于 2005 年
11 月 1 日成立的国有独资有限责任公司。2015 年荣昌县变更为荣昌
区，公司由荣昌区国有资产管理办公室履行出资人职责。
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作为集城市基础设施建设、经营、管理为一体的经济实体，重庆
市兴荣控股集团有限公司主要职能为荣昌城市基础设施项目和其他
政府重点项目建设；经营和管理国有资产并享有处置、收益权；土地
一级市场的开发、整治等。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 169.40 亿元，总负债为
112.74 亿元，所有者权益为 56.65 亿元；资产负债率为 66.55%。
2013-2015 年归属于母公司的净利润分别为 11,793.01 万元、2,374.91
万元和 9237.49 万元。
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第三节 本期债券发行概况
一、发行人：重庆市兴荣控股集团有限公司。
二、债券名称：2016 年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券
（简称“16 兴荣控” ）。
三、发行总额：9 亿元。
四、债券期限：7 年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期
的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，最
终票面利率为4.86%。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记
建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行
票面利率，在债券存续期内固定不变。簿记建档区间依据有关法律法
规，由发行人与主承销商根据市场情况协商一致后确定。
六、 还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第三年即2019
年起至第七年即2023年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还
债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自兑付日起不另计利息。
七、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一
个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
八、债券形式及托管方式：本期债……
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