公告日期：2015-08-31

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2015年建发房地产集团有限公司公司债券

2015年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者

严重误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司2015年中期报告数据未经审计。

一、公司概况

企业名称：建发房地产集团有限公司

住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦38楼

法定代表人：庄跃凯

注册资本：人民币200,000.0万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：１、房地产开发与经营及管理；２、房地产咨询；３、

批发、零售建筑材料、金属材料、化工材料（不含化学危险物品）；4、

装修、装饰；5、经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械

设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但

国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、已发行债券的情况

（一）债券名称：2015年建发房地产集团有限公司公司债券。

（二）债券简称：银行间债券市场简称“15建发房产债”；上海

证券交易所简称“15建发债”。

（三）债券代码：银行间债券市场代码“1580153”；上海证券交

易所证券代码为“127214”。

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（四）主承销商：兴业证券股份有限公司

（五）债券发行总额：人民币10亿元。

（六）债券期限和利率：7年期，固定利率债券，在债券存续期

内前5年票面年利率为4.28%（该利率根据Shibor基准利率加上基本

利差-0.13%确定，基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同

业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布

的一年期shibor(1Y)利率算术平均数4.41%，基准利率四舍五入保留

两位小数），票面利率在债券存续期前5年内固定不变。

在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选

择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利

率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计息。

（七）计息期限：2015年5月27日至2022年5月26日，该期

限内每年的5月27日至次年的5月26日为一个计息年度；如投资者

行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2015年5月27日至

2020年5月26日。

（八）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金

自兑付首日起不另计利息。

（九）债券担保情况：本期债券券由厦门建发股份有限公司提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券

的信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（十一）债券发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2015

年5月25日。

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（十二）债券上市时间：2015年5月29日于银行间债券市场上

市；2015年7月27日于上海证券交易所上市。

三、本公司主要财务数据

本公司2015年中期财务报告请见附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期

偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本

公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

经联合资信评估有限公司对“15建发债”的评级，发行人主体

长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何

潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

附件：建发房地产集团有限公司2015年中期财务报告。
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