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公告日期：2015-07-25
2015 年建发房地产集团有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：“15建发债”
证券代码：“127214”
上市时间：2015年7月27日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：兴业证券股份有限公司
二〇一五年六月
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第一节 绪言
重要提示
建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批
准本上市公告书， 保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准， 不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，
本期债券公众投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以
参与交易，上市期间发生《上海证券交易所公司债券上市规则（2015
年修订）》2.1.3 情形的，本期债券将仅限合格投资者参与交易，已
经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者继续持有。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为
AA+级，本期债券的信用等级为 AAA 级；截至 2014 年 12 月 31 日，
发行人的总资产为 3,784,366.12 万元，总负债为 2,955,167.25 万元，
所有者权益为 829,198.87 万元（其中归属于母公司所有者股东权益
704,996.43 万元），2014 年度实现营业收入 1,247,356.67 万元，净利
润为 174,010.02 万元， 归属于母公司所有者的净利润为 158,467.40 万
元；债券上市前三个会计年度（2012 年～2014 年）发行人净利润分
别为 123,735.45 万元、161,260.35 万元和 174,010.02 万元，前三个会
计年度公司平均净利润为 153,001.94 万元， 占本次拟发行公司债券总
额 10 亿元的 153%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本
次发行前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
公司名称：建发房地产集团有限公司
住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼
法定代表人：庄跃凯
注册资金：贰拾亿元人民币
联系人：林伟国、甘先杨
联系地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦38楼
联系电话：05922263366
传真：0592-2111719
公司类型：有限公司
1998年7月28日，根据厦国资产权[1998]119号文批准，厦门建发
集团有限公司与下属企业厦门建发物业管理有限公司共同出资设立
厦门建发集团房地产有限公司，注册资本为1,200.00万元，该出资已
经厦门大学会计师事务所审验， 并于1998年6月8日出具厦大所验 （98）
NZ字第4025号《验资报告》。其中建发集团出资1140.00万元，持有
95%
股权；建发物业出资60.00万元，持有5%股权。
2000年9月2日， 发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司增
资1,380.00万元，增资后公司注册资本为2,580.00万元，该增资已经
福州闽都有限责任会计师事务所审验， 并于2000年9月8日出具福州闽
都所（2000）验字第NY2003号《验资报告》。
2001年8月8日， 发行人股东会决议同意建发物业将其持有的公司
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5%股权转让给厦门建发集团有限公司工会委员会。
2002年8月8日， 发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司增
资5,420.00万元，增资后公司注册资本为8,000.00万元，该增资已经
福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所审验，并于2002年8月21日
出具福州闽都所（厦门）验字（2002）第NY1013号《验资报告》。
2003年1月28日，发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司
增资2,088.00万元，增资后公司注册资本为10,088.00万元，该增资
已经福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所审验，并于2003年2月
11日出具福州闽都所（厦门）验字（2003）第NY1001号《验资报告》 。
2003年12月19日， 发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司
注资9,912.00万元，增资后公司注册资本为20,000.00万元，该增资已
经福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所审验， 并于2003年12月24
日出具福州闽都所（厦门）验字（2003）第NY1012号《验资报告》。
2004年12月10日，发行人股东会决议通过将公司变更为“厦门建
发房地产集团有限公……
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