公告日期：2024-03-28

债券代码：1480396.IB 债券简称：14 中国有色债 01
债券代码：1480397.IB 债券简称：14 中国有色债 02
债券代码：1580045.IB 债券简称：14 中国有色债 03
债券代码：127124.SH 债券简称：14 中色 03

国泰君安证券股份有限公司

关于

中国有色矿业集团有限公司变更会计师事务所的

临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《中国有色矿业集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》等相关公开信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券核准情况 ...... 3
二、本期债券的主要条款...... 3
三、重大事项...... 5
四、提醒投资者关注的风险...... 7
五、债权代理人联系方式...... 7

本期债券经国家发改委发改财金【2014】792号文件批准公开发行。

二、本期债券的主要条款

（一）14中国有色债01

1、债券全称：2014 年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券（品种一）。
2、发行规模：15 亿元。

3、债券余额：15 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、债券利率：6.25%。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。

7、发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

8、发行价格及认购单位：本期债券的债券面值为 100 元，平价发行。以 1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

（二）14中国有色债02

1、债券全称：2014 年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券（品种二）。
2、发行规模：5 亿元。

3、债券余额：2.5 亿元。

4、债券期限：5+5 年。

5、债券利率：4.90%。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。

7、发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

8、发行价格及认购单位：本期债券的债券面值为 100 元，平价发行。以 1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

（三）14中国有色债03/14中色03

1、债券全称：2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券。

2、发行规模：30 亿元。

3、债券余额：30 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、债券利率：5.30%。

6、债券形式：本期债券为实……
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