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公告日期：2015-05-28
2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券
上市公告书
发 行 人： 湖南省高速公路建设开发总公司
证券简称： 10 湘高速
证券代码： 127122
发行总额：人民币 28 亿元
上市时间： 2015 年 5 月 29 日
上 市 地：上海证券交易所
上市推荐机构： 东方花旗证券有限公司
二〇一五年五月
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第一条 绪言
湖南省高速公路建设开发总公司（以下简称“发行人”或“公司”）
有权部门已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责
任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券发行时，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+； 经联合
资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，
本期债券的信用等级为 AA+。 2014 年 5 月 23 日， 鹏元资信评估有
限公司出具跟踪评级公告，经综合评定，发行人的主体长期信用等
级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+； 2014 年 7 月 23 日，联合
资信评估有限公司出具跟踪评级公告，经综合评定，发行人的主体
长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 债券上市前，
发行人最近一期末经审计的净资产为 909.37 亿元。债券上市前， 发
行人最近三个会计年度（ 2012-2014 年）平均净利润为 20.98 亿元，
不少于债券一年利息的 1.5 倍。
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第二条 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 湖南省高速公路建设开发总公司
住所： 长沙市远大一路649 号
法定代表人： 吴国光
注册资本： 99,597万元人民币
企业类型： 全民所有制企业
经营范围： 全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发；高速公
路服务区加油站、汽车维修服务站的管理；交通、能源、城市基础设
施、高科技项目的开发、投资与管理；高速公路沿线房地产开发；经
营筑路工程机械及配件。 （上述项目中法律法规规定需要办理许可证
或者资质证的，凭许可证或者资质证经营）
公司系经湖南省人民政府批准，由湖南省交通厅出资设立的全民
所有制企业。公司主要从事全省高速公路建设、管理、监督、征费、
养护、路政安全和相关服务。公司的经营宗旨是加快湖南省高速公路
建设步伐，振兴湖南省公路建设事业，改善全省投资环境，促进改革
开放和经济发展。
截至2013 年12 月31 日，公司总资产30,013,554.63 万元，净资
产7,990,096.00 万元； 2013 年度，公司实现营业收入收入84.06亿元，
净利润23.27亿元。
二、历史沿革
1993 年3 月19 日，湖南省人民政府以湘政办函[1993]62 号文件
（《关于同意成立湖南省高速公路建设开发总公司的批复》）批准成立
了“湖南省高速公路建设开发总公司”，主要负责全省高速公路建设管
理。 1993 年4 月9 日湖南省高速公路建设开发总公司在湖南省工商
行政管理局注册登记， 注册资本10,000 万元。
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1997年12月，湖南省交通厅将已完工并交付使用的莲易高速公路
和长谭高速公路中国家投入的项目建设资本金48,436万元和40,651万
元以实物资产方式对公司进行增资； 2003年12月，公司收到湖南省交
通厅拨入资金1,000万元，根据湖南省交通厅湘交财会字[2003]864号
文，上述拨入资金中的510万元作为湖南省交通厅对公司的增资； 2005
年4 月，湖南省高速公路建设开发总公司完成企业国有资产变动产权
登记，湖南省交通厅以湘交财会字[2004]358 号文批复同意增加注册
资本 89,597 万元，天职孜信会计师事务所有限公司对公司新增注册
资本89,597 万元情况进行了确认。
截至本上市公告书出具日，公司注册资本为99,597 万元。
三、 发行人面临的主要风险
（一）与债券有关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际
环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能
性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越多个经
济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定
性。
2、偿付风险
在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素导致市场环境
发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响
本期债券本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
