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公告日期：2015-04-10
主要财务指标：
项目 2013 年 2012 年 2011 年
总资产（万元） 1,452,565.72 731,409.33 631,556.77
归属于母公司所有者权益合计（万元） 1,118,666.09 582,541.86 528,294.86
资产负债率 22.78% 20.35% 16.35%
流动比率 16.36 9.36 14.08
速动比率 2.85 2.12 1.95
营业收入（万元） 53,231.36 66,710.94 64,285.94
营业外收入（万元） 17,109.62 15,002.15 13,000.00
利润总额（万元） 40,986.99 38,031.58 35,310.37
综合毛利率 55.62% 45.87% 43.85%
总资产回报率 3.75% 5.58% -
EBITDA（万元） 41,292.89 39,280.20 36,223.85
EBITDA利息保障倍数 8.01 10.35 12.64
经营活动现金流净额（万元） 31,691.19 26,332.22 17,954.68
资料来源：公司审计报告
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一、发行主体概况
公司前身为咸宁市荣盛农业开发有限公司，系经咸宁市人民政府《关于成立咸宁市荣
盛农业开发有限公司的批复》（咸政办函[2007]6 号）批准，于 2007 年 3 月 28 日成立的有
限公司，公司原注册资本为 10,000.00 万元，由咸宁市荣盛置业有限责任公司（以下简称
“荣盛置业”）以及咸宁温泉开发区房地产综合开发有限公司共同出资组建。 2007 年，咸
宁温泉开发区房地产综合开发有限公司将持有公司 1%的股权转让给荣盛置业； 2008 年，
荣盛置业持有的公司股权转让给咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“咸
宁市国资委”）。 2012 年 5 月 10 日，根据咸国资文[2012]22 号，公司更名为现名，注册资
本增加至 30,000 万元； 2012 年 12 月，公司注册资本增至 100,000 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本为 100,000 万元，实收资本为 100,000 万元，
咸宁市国资委为公司控股东，公司产权及控制关系如图 1 所示：
图 1 截至 2013 年 12 月 31 日公司产权及控制关系图
资料来源：公司提供
作为咸宁市基础设施建设和投融资主体之一，公司主要负责湖北咸宁经济开发区（以
下简称“咸宁经济开发区”或“开发区”）的开发建设，业务主要涉及基础设施建设以及
土地一级开发。公司纳入合并范围的子公司 4 家，具体情况如下表所示。
表 1 截至 2013 年末纳入公司合并范围的子公司情况（单位：万元）
子公司名称 注册资本 持股比例 表决权比例
咸宁市荣盛置业有限责任公司 5,000.00 100.00% 100.00%
咸宁景秀园林绿化工程有限公司 100.00 100.00% 100.00%
湖北桂冠投资控股有限公司 10,000.00 100.00% 100.00%
湖北时泉投资担保有限公司 10,000.00 70.00% 70.00%
资料来源：公司审计报告
截至2013年12月31日，公司资产总额为1,452,565.72万元，归属于母公司所有者权益
合计1,118,666.09万元； 2013年度公司实现营业收入53,231.36万元，利润总额40,986.99万
咸宁市荣盛投资发展有限公司
咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
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元，经营活动现金流净额31,691.19万元。
二、本期债券概况
债券名称： 2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券；
发行总额： 14 亿元；
债券期限和利率： 7 年期固定利率债券；
还本付息方式： 本期债券利息每年付息一次，分次还本，公司将于债券存续期的第 3
年至第 7 年分别按照 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例分期偿还债券本金；
增信方式： 公司以自身合法持有的评估总价为 362,174.92 万元的国有土地使用权为
本期债券提供抵押担保。
三、本期债券募集资金用途
本期债券拟募集资金总额为 14 亿元，拟使用情况如下表所示。
表 2 本期债券募集资金拟使用情况（单位：万元）
募集资金投向 项目
总投资
拟使用债
券资金
使用债券资金占
项目总投资比例
咸宁经济开发区公租房(二期)项目 56,120.43 23,500.00 41.87%
咸宁市横沟新城及配套基础设施建设项目 50,986.00 22,500.00 44.13%
咸宁经济开发区环……
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