公告日期：2015-03-09

2015年天津东方财信投资集团有限公司公司债券

上市公告书

证券简称： 15东方财

证券代码： 127096

上市时间： 2015年3月 10日

上市地点：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一五年三月第一节 绪言重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对本期企业债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AA+。截至 2013 年末，发行人经审计的总资产为 521.64 亿元，净资产为 156.56 亿元，其中归属于母公司所有者权益为 153.63 亿元，资产负债率为69.99%。 2011 度、 2012 年度及 2013 年度，发行人分别实现净利润 47,904.57 万元、42,891.42 万元、 41,618.10 万元，三年平均净利润 44,138.03 万元，占本次拟发行的企业债券总额 16 亿元的 27.59%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人及本期债券基本情况如下：第二节 发行人简介一、发行人概况公司名称：天津东方财信投资集团有限公司住 所：东丽开发区香港花园 2＃公寓楼A座法定代表人：王学春注册资本：叁拾柒亿叁仟万元人民币企业类型：有限责任公司经营范围：以企业自有资金向房地产、商业、工业投资、理财资讯；办公用品、家用电器、日用百货批发兼零售。（涉及国家专有专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。天津东方财信投资集团有限公司成立于2005年7月 20日，是东丽区政府投资组建而成的大型国有企业，目的为进一步深化投融资和国有资产监管改革，完善国有资本有进有退、合理流动的机制，整合区属国有资产，建立稳固、统一、高效、规范的现代企业，提高融资和运作能力，实现国有资产保值增值。发行人是东丽区第一家国有性质的集团企业，承载着区内重大项目的融资、建设和运营职能。发行人自成立以来，经过不断的发展壮大，现已拥有全资及控股子公司 18家。发行人主要经营范围涉及天津市示范小城镇及保障性住房建设、基础设施建设、 旅游开发等多个领域。近年来，发行人承担了华明示范小城镇项目、军粮城示范小城镇项目、滨海新区重机工业园区建设、东丽湖温泉度假旅游区建设等重大项目，为东丽区产业经济发展做出了积极贡献。截至2013年末，发行人经审计的总资产为 521.64亿元，净资产为 156.56亿元，其中归属于母公司所有者权益为 153.63亿元，资产负债率为 69.99%。发行人经营业绩良好，2013年实现营业收入7.89亿元，实现净利润4.16亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 4.10亿元，归属母公司所有者净利润三年平均为 4.24亿元，资产保值增值能力良好。二、历史沿革天津东方财信投资集团有限公司前身为天津市东方财信投资有限公司，于 2005 年7 月成立，初始注册资本 2,000 万元，原始出资人为东丽区中小企业信用担保中心和天津市东丽区政府采购中心，各分别出资 1,900 万元和 100 万元。 2005 年 9 月，东丽区中小企业信用担保中心向天津市东方财信投资有限公司增加注册资本 2,000 万元。此次增资后，天津市东方财信投资有限公司的注册资本为 4,000 万元。2007 年 4 月，东丽区中小企业信用担保中心向天津市东方财信投资有限公司增加注册资本 2,500 万元，此次增资后注册资本为 6,500 万元。 2007 年 7 月，天津市东丽区政府采购中心将其持有的天津市东方财信投资有限公司 1.53%股权转让给担保中心。2007 年 9 月，东丽区中小企业信用担保中心向天津市东方财信投资有限公司增加注册资本 16,100 万元，此次增资后注册资本为 22,600 万元。根据 2008 年 1 月 18 日股东会决议，天津市东方财信投资有限公司名称变更为天津东方财信投资集团有限公司，即发行人现用名。 2008 年 11 月，东丽区中小企业信用担保中心向发行人增加注册资本 7,400 万元，此次增资后注册资本为 30,000 万元。2009 年 8 月，根据《关于股权无偿划转的决定》（津丽国资【 2009】 43 号），原由东丽区中小企业担保中心持有的天津东方财信投资集团有限公司 90%的股权无偿划转给天津市东丽区国有资产监督管理委员会（以下简称“东丽区国资委”）， 10%的股权无偿划转给天津市东丽区国财国有资本运营有限公司（……
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