公告日期:2015-03-04
2015 年上海淀山湖新城发展有限公司
公司债券上市公告书
发行人
上海淀山湖新城发展有限公司
上市推荐人
证券简称 证券代码 上市地 上市时间
1 5 淀山湖 127092 上海证券交易所 2015 年 3 月 5 日
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第一章 绪言
重要提示:发行人已批准该上市公告书,保证其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性负个别和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期
信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA。 债券上市前, 截至 2013
年 12 月 31 日,发行人所有者权益合计为 529,570.46 万元, 2011 年
至 2013 年三年平均净利润为 13,702.20 万元, 超过本期债券一年应
付利息的 1.5 倍。
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第二章 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称:上海淀山湖新城发展有限公司
住所:上海市青浦区华青南路 777 号
法定代表人:鲁千林
注册资本: 135,000 万元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:基础设施开发,市政工程,建筑工程,绿化工程,建
筑装潢,房地产开发经营,物业管理,实业投资,资产经营管理,房
产信息咨询,从事货物及技术的进口业务,销售建筑装潢材料、五金
交电、办公用品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
发行人是上海市青浦区国资委下属的国有独资公司。作为上海
市推进新城建设和城乡一体化工作以及实现青浦区“一城两翼” 战
略发展目标的重要载体,发行人自成立以来在青浦区实施了大量旧
城改造及保障性住房建设项目, 进行了一系列道路、桥梁等城市基
础设施及公共配套设施项目的建设,承担着上海市青浦区淀山湖新
城的投资和开发建设任务。目前,发行人业务主要集中在保障性住
房、城市基础设施和公共配套设施投资建设等领域。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2013 年 12
月 31 日,发行人资产总额 1,487,080.34 万元,所有者权益 529,570.46
万元。 2013 年,发行人实现营业收入 49,819.60 万元,利润总额
15,726.51 万元,净利润 14,847.98 万元。
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二、历史沿革
发行人于 2010 年 4 月 28 日 经上海市青浦区人民政府批准成立,
成立时注册资本为 1,000,000,000 元,全部由青浦区国资委以货币方
式出资,经上海永诚会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 26 日出
具的编号为永诚会验( 2010)字第 20399 号验资报告确认,出资足
额到位。
2011 年 10 月 13 日,发行人与上海青浦新城区建设发展(集团)
有限公司签订由前者吸收合并后者的协议。合并后发行人注册资本
由 1,000,000,000 元增加至 1,350,000,000 元,上海青浦新城区建设发
展(集团)有限公司的债权、债务由发行人承继。
2011 年 11 月 25 日,青浦区国资委作出批复,同意发行人吸收
合并上海青浦新城区建设发展(集团)有限公司,其中截止 2011 年
10 月 31 日上海青浦新城区建设发展(集团)有限公司所有者权益中
的实收资本 350,000,000 元用以增加发行人的注册资本,其余
1,339,333,938.12 元用以增加发行人的资本公积。
2011 年 11 月 28 日,上海财瑞会计师事务所有限公司出具编号
为沪财瑞会验( 2011) 2-030 号验资报告,确认截至 2011 年 11 月 28
日,青浦区国资委以所拥有的上海青浦新城区建设发展(集团)有
限公司全部资产 5,252,939,1 36.93 元、负债 3,563,605,198.81 元、所
有者权益 1,689,333,938,12 元出资,并办理了移交手续。
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三、股东情况
发行人是依法成立的国有独资公司,青浦区国资委持有发行人
100%的股权。
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第三章 本期债券发行基本情况
一、发行人:……
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