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公告日期：2015-03-09
2015年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券
上市公告书
证券简称： 15榕城01
证券代码： 127087
上市时间： 2015年3月 10日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一五年三月
第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期企业债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者
的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券
的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用
等级为 AA+。截至 2013年12月 31日，发行人经审计资产总额 2,143,853.72万元，负债总额
826,389.76万元，所有者权益合计 1,317,463.96万元，其中归属于母公司的所有者权益
1,315,744.24万元。 2011度、 2012年度及2013年度，发行人分别实现净利润 13,800.69万元、
20,659.06万元、 26,022.33万元，三年平均净利润20,160.69万元，占本次拟发行的企业债券总
额6亿元的33.6%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：福州市城乡建设发展总公司
成立日期： 1991年6月 13日
注册资本：壹亿柒仟捌佰贰拾玖万圆整
法定代表人： 林仕滔
企业类型：全民所有制
住所： 福州市鳌峰大桥管理所院内
经营范围：兴办国内大、中型桥梁，中高等级公路，隧道及配套工程的实业，建设管理
及建后的经营管理，利用国内外贷款，开展中外合作，中外合资及房地产开发。（以上经营
范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
兼营：经批准的投资建设项目咨询服务。
发行人前身为福州市闽江三桥建设公司， 经过二十多年的发展， 目前注册资本达到
17,829万元，拥有房地产开发一级资质、市政施工、建筑施工、物业管理、房屋拆迁等多种
资质及ISO9001质量管理体系合格认证资格， 形成了以一级土地开发整理、片区开发、旧城
改造、房地产开发、销售和市政建设为中心，集市政建设、建筑施工、物业管理、拆迁工程、
混凝土生产等多种经营于一体的配套发展格局。
发行人作为福州市率先实行项目业主责任制投资体制的试点，承担了大量城市基础设施
项目的建设任务，先后投资兴建了鳌峰大桥（三桥）、三县洲大桥（四桥）和尤溪洲大桥（五
桥）；闽江大桥（二桥）拓宽及重建工程；二环路一期、二期（包括五里亭立交桥）和三期
等省、市重点市政项目。特别在2006年以来，发行人积极响应福州市委、市政府建设海西省
会中心城市的发展战略，陆续承接了南江滨路东段、螺洲大桥、马尾大桥、环岛路、南台大
道、福飞路、 等重点工程，还承接了琴亭湖、火车北站改扩建、茶亭街道路及地下空间建设
等100多项重点工程和光明港片区、火车北站片区、鹤林片区及闽江北岸中央商务区的改造
工程，累计完成基础设施投资额逾400亿元，改善了福州市的城区交通条件，美化了人居生
活环境。
截至2013年12月 31日，发行人经审计资产总额2,143,853.72万元，负债总额826,389.76万
元，所有者权益合计1,317,463.96万元，其中归属于母公司的所有者权益1,315,744.24万元。
2013年度，发行人实现营业总收入97,943.71万元，净利润26,022.33万元，其中归属于母公司
所有者的净利润26,038.96万元。
二、历史沿革
发行人前身系福州市闽江三桥建设公司，于 1991 年 6 月经《福州市人民政府关于成立
福州市闽江三桥建设公司的批复》（榕政综【 1991】 119 号）批准成立，成立时注册资本为
人民币 50 万元，由福州市财政局拨款并出具了 50 万元注册资金拨付到位的证明。
1994 年，根据福州市人民政府出具的《关于更改“福州闽江三桥建设公司”名称的批
复》（榕政综【 1994】 101 号），发行人更名为福州市城乡建设发展总公司。
1995 年，发行人增加注册资本金至 17,829 万元，出资人为福州市财政局，福州市财政
局在《国前资产产权登记表》中出具了“同意变动，准予登记”的审定意见。该次增资业经
福建省青商有限责任会计师事务所出具的【 2002】闽青会资字 123 号验资报告验证。
2006 年，根据《福州市人民政府关于公布由市国有资产监督管理委员会履行出资人职
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