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公告日期：2015-03-13
2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： “15中区债”
证券代码： “127084”
上市时间： 2015年3月 16日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人： 兴业证券股份有限公司
二 O 一五年三月
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第一节 绪言
重要提示
济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司 ”）已
批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，本期
债券信用等级为 AA 级，发行人长期信用等级为 AA 级；截至 2013 年
12 月 31 日，发行人合并口径资产总额合计 725,147.26 万元，负债合计
146,240.78 万元，所有者权益合计 578,906.48 万元；债券上市前三个会
计年度（ 2011 年～2013 年）发行人的净利润分别为 20,214.10 万元、
20,193.13 万元和 28,160.61 万元，前三个会计年度公司平均净利润为
22,855.95 万元，占本次拟发行公司债券总额 15 亿元的 15.24%，不少
于本期债券一年利息的 1.50 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符
合相关规定。
第二节 发行人简介
企业名称：济宁市市中区城建投资有限公司
营业执照号： 370802018011261
住所：市中区太白东路 64 号（市中区财政局）
法定代表人： 张强
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注册资本：贰亿元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：城市基础设施
建设项目投资；房地产开发（须凭资质证书经营）；从事政府授权范围
内的国有资产经营；对外投资、担保（不含融资性担保）；（以上经营
涉及许可的须凭许可证或批准文件经营）。
济宁市市中区城建投资有限公司成立于 2007 年 9 月 30 日，由济宁
市市中区国有资产投资管理中心全额以现金方式出资成立的国有独资
公司。公司主要负责各项城市基础设施建设、城中村、棚户区改造等业
务。发行人经过多年运作和资产整合，资产规模不断扩大，截至 2013
年底，公司拥有控股子公司 3 家。
根据济宁市市中区国有资产管理局济区国资（ 2007） 2 号，济宁市
市中区城建投资有限公司由济宁市市中区国有资产投资管理中心出资
组建。 2009 年 6 月 11 日，经山东海天会计师事务所济宁分所验证并出
具鲁海会济验字【 2009】 2454 号验资报告验资，济宁市市中区国有资
产投资管理中心累计出资壹亿元，公司累计实缴注册资本为人民币壹亿
元。 2013 年 6 月 24 日，经山东海天会计师事务所济宁分所验证并出具
鲁海会济验字【 2013】第 206E 号验资报告验资，济宁市市中区国有资
产投资管理中心以货币资金增资壹亿元，变更后公司累计实收资本为人
民币贰亿元。 2013 年 11 月 20 日，根据山东省人民政府出具的《山东
省人民政府关于调整济宁市部分行政区划的通知》（鲁政字【 2013】 226
号文），撤销济宁市市中区、任城区，设立新的济宁市任城区，以原市
中区、任城区的行政区域为新设任城区的行政区域。济宁市市中区国有
资产投资管理中心名称变更为济宁市任城区国有资产投资管理中心。
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告，截至 2013 年 12
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月 31 日，发行人经审计的资产总额为 725,147.26 万元，负债合计为
146,240.78 万元，所有者权益为 578,906.48 万元（含少数股东权益）；
2013 年度发行人实现营业收入 95,020.69 万元，实现净利润 28,160.61
万元（含少数股东损益）。
第三节 本期债券发行概况
一、发行人：济宁市市中区城建投资有限公司。
二、债券名称： 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
(简称“15中区债”)。
三、发行总额： 人民币15亿元(RMB1,500,000,000)。
四、债券期限和利率： 7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在
债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例提前偿还债券本金。本期债券的票面利率为
6.39%，为shibor基准利率加上基本利差，基本利差为1.63%。 shib……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
