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公告日期：2015-02-27
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2015 年第一期达州发展（控股）有限责任公司公司债券
上市公告书
证券简称：15 达州 01
证券代码：127080
上市时间：2015 年 3 月 2 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：宏源证券股份有限公司
债券代理人：民生银行股份有限公司成都分行
第一节 绪言
达州发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准
该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的
主体长期信用级别为 AA。根据中审亚太会计师事务所对达州发展（控股）有限
责任公司出具的标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2014） 010696 号），
截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 462,688.77 万元，负债总额为
101,343.00 万元，所有者权益合计为 361,345.77 万元；2011 年实现净利润
1,986.48 万元，2012 年实现净利润 10,098.95 万元，2013 年实现净利润
18,788.09 万元，连续三年盈利，三年平均净利润为 10,291.17 万元，三年平均
净利润能够覆盖利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
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公司名称：达州发展（控股）有限责任公司
法定代表人：梁浩
住所：达州市南外镇西环路工商银行大院
注册资本：人民币 50,000 万元
经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投融资、资产经营管理；重点项目建设；投资重点是：城市基础
设施建设、交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和市政府授权
的其他领域。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批
文件经营）
发行人是 2010 年 3 月经达州市人民政府批准成立的国有独资公司。作为达
州市城市基础设施建设和国有资产运营实体，达州发展公司积极参与达州市基础
设施项目的投融资及建设管理，同时受达州市人民政府的委托对达州范围内的国
有资产进行监督与运营，依法行使投资、收益、保值、增值的职责。成立以来，
为完善达州市城市基础设施、推动经济社会持续发展，公司积极拓展业务范围、
提升公共服务职能，目前经营业务涉及基础设施建设、土地开发、公交运营、金
融担保等多个领域。
经中审亚太会计师事务所审计，截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额
462,688.77 万元，负债总额 101,343.00 万元，所有者权益为 361,345.77 万元。
2013 年公司实现营业收入 72,350.55 万元，归属于母公司所有者的净利润
18,785.69 万元。 2011 年-2013 年三年实现归属于母公司所有者的平均净利润为
10,290.77 万元。
第三节 债券发行概况
一、本期企业债券发行情况
（一）发行人：达州发展（控股）有限责任公司。
（二）债券名称：2015 年第一期达州发展（控股）有限责任公司公司债券
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（简称“15 达州 01”） 。
（三）发行总额：人民币 5 亿元。
（四）债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利
率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日一年期上海
银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），本期
债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国
家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。根据最终簿记建档的结果，本期债券票面年利率为 6.55%。
（六）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、
4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还
债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构
托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
（七） 发行价格： 本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000
元。
（八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
