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公告日期：2015-03-16
2014年第二期高安市城市建设投资有限责任公司
公司债券
上市公告书
证券简称： “14高安02”
证券代码： “127066”
上市时间： 2015年3月 17日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人： 兴业证券股份有限公司
二 O 一五年三月
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第一节 绪言
重要提示
高安市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为
AA-级，本期债券的信用等级为AA级； 截至201 3年12月 31日，发行人
的总资产为1,009,551.74万元，总负债为143,785.22万元，所有者权益合
计为865,766.52万元；债券上市前三个会计年度（ 201 1年～2013年）发
行人的净利润分别为7,966.19万元、 10,329.90万元、 26,305.81万元，前
三个会计年度公司平均净利润为14,867.30万元， 占本次拟发行公司债券
总额 8 亿元的 18.58%，前三个会计年度公司平均可供分配利润为
22,765.26万元，不少于本期债券一年利息的1.50倍，若考虑“ 14高安01”
（发行额度为7亿元，发行利率为8.35%），发行人前三个会计年度公
司平均可供分配利润仍不少于两期债券一年利息的1.50倍； 。发行人在
本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
企业名称：高安市城市建设投资有限责任公司
营业执照号： 360983110000841
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住所：江西省高安市赤土板路（老武装部）
法定代表人：左海龙
注册资本：叁亿圆整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：土地综合开发经营，城市基础配套设施及其他政府授
权项目的投资、建设、经营、管理，房地产投资开发，园林绿化、房
屋建筑工程施工，物业管理、停车场、信息咨询服务。（以上项目国
家有专项规定的除外）
发行人成立于 2010 年 08 月 09 日 ， 系经高安市人民政府抄告单（高
政办秘抄字【 2010】 264 号）批准设立的国有独资公司，出资人高安
市国有资产监督管理办公室，设立时公司注册资本为 3,000 万元。高
安衡正会计师事务所对本次出资出具验资报告《赣高会验字（ 2010）
158 号》审验。
2012 年 4 月 27 日，根据公司董事会决议，公司申请增加注册资
本人民币 27,000 万元，并修订公司章程。本次增资由高安市国有资产
监督管理办公室于 2013 年 12 月 26 日前分五期缴足，变更后注册资本
为 30,000 万元。高安衡正会计师事务所对于每期出资分别出具了验资
报告《赣高会验字（ 2012） 090 号》、《赣高会验字（ 2012） 155 号》、
《赣高会验字（ 2012） 156 号》、《赣高会验字（ 2012） 173 号》和《赣
高会验字（ 2013） 421 号》，其中《赣高会验字（ 2013） 421 号》载明：
截至 2013 年 12 月 26 日，高安城投公司已经收到高安市国有资产监督
管理办公室缴纳的本次新增注册资本 5,537.88 万元，股东以货币出资，
连同前期出资，累计实收资本为 30,000.00 万元，占注册资本总额
100.00%。
发行人作为高安市政府投融资主体和建设实体，承担城市基础设
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施建设、维修以及瑞阳新区的开发建设。公司自成立以来，一直以“项
目开发、资产管理、股权投资”为基本定位，按照“政策性定位，市
场化运作”的原则，多渠道融资，将人才、资本和现代企业管理有机
结合，为高安市土地开发、基础设施建设以及资本运作服务，重点支
持创业企业、高新技术企业和高成长型企业的发展。目前公司正在从
事城市基础设施建设、高安特色物流园区建设、保障房建设、制造业
服务等。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华
审字【 2014】第 004056 号），截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总
额为 1,009,551.74 万元，负债合计 143,785.22 万元，所有者权益合计
865,766.52 万元，资产负债率为 14.24%； 2013 年度，发行人实现主营
业务收入 76,207.95 万元， 净利润 26,305……
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