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公告日期：2017-06-21
2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
山东滕建投资集团有限公司
主承销商
东北证券股份有限公司
二零一七年六月
重要声明
东北证券股份有限公司（ 以下简称“东北证券”） 作为 2015 年山东滕建投资
集团有限公司公司债券（ 以下简称“15 滕建投债”或“本期债券”） 的主承销商， 按
照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的
通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于山东滕建投资集团有限公司（ 以下简称“发行人”或
“滕建投资”） 对外公布的《 2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券 2016 年
年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向东北证券提供的其他材料。东北证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分
析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证
券均不承担任何责任。
一、 发行人基本情况
发行人名称：山东滕建投资集团有限公司
法定代表人： 张健
设立日期： 2009 年 11 月 18 日
注册资本：人民币 160,060,000.00 元
住所：滕州市善国北路 77 号
联系地址：滕州市善国北路 77 号
联系电话： 0632-5235006
传真： 0632-5235666
邮政编码： 277500
经营范围：项目投资；城镇基础设施建设与投资；房地产开发经营与营销策
划；物业管理；装饰材料销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
二、本期债券基本要素
（ 一） 债券名称： 2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券（ 债券简称“15
滕建投债”）。
（二）发行总额： 人民币8 亿元（ RMB800,000,000 元）。
（三）债券期限： 本期债券为7 年期固定利率债券。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 6.00%。
（五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 在本期
债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额
的 20％、 20％、 20％、 20％、 20％的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本
金兑付款项自兑付日起不另计利息。
（六）发行价格： 债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，
认购金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。
（七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设
置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上
海证券交易所向机构投资者公开发行。
（八）发行对象：在承销团成员设置的发行网点其发行对象为在中央国债登记
结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；
在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）。
（九）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的通过承
销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的通过上证
所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为
AA，发行人主体长期信用等级为 AA。
（十一）担保方式：本期债券无担保。
三、 2016 年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债
券”）募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，
并于 2015 年 6 月 16 日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“15 滕建投债”，
债券代码“1580163.IB”；于 2015 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市交易，债券简
称“15 滕建债”，债券代码“127051.SH”。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金 8 亿元，扣除承销费用之后净募集 7.907 亿元。 截至本报告
……
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