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公告日期：2015-09-10
2015 年山东滕建投资集团有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 127051
证券代码： 15 滕建债
上市时间： 2015 年 9 月 11 日
上市地： 上海证券交易所
上市推荐人： 东北证券股份有限公司
一、绪言
山东滕建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评估有限公
司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人主体长期信用
等级为 AA。发行人 2014 年末所有者权益合计（不含少数股东权益）
34.6 亿元， 2012 年、 2013 年 2014 年三年的平均可供分配利润 2.28
亿元， 超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》 ，
本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
二、发行人简介
（一）发行人法定名称： 山东滕建投资集团有限公司
（二）发行人注册地址及办公地址： 山东省滕州市善国北路 77 号
（三）发行人注册资本: 人民币 100,060,000.00 元
（四）发行人法人代表： 马培安
（五）发行人基本情况： 发行人是经市政府批准成立的国有独资公
司，控股股东为滕州市国有资产管理局，滕建集团主要承担滕州市保障
房和基础设施建设任务，负责盘活、管理和经营政府授权的资产，确保
国有资产保值增值。 主营项目投资、城镇基础设施建设与投资、房地产
开发经营与营销策划、物业管理、 装饰材料销售。 截至 2014 年 12 月 31
日，公司资产总计为 570,538.54 万元，负债合计为 224,258.75 万元，
所有者权益合计为 346,279.79 万元，资产负债率为 39.31%。 2014 年度，
公司实现营业收入 149,805.07 万元，实现净利润 27,516.54 万元。
（六）发行人面临的风险： 发行人是滕州市最主要的国有独资公
司，承担滕州市基础设施和保障房建设的重任。目前，公司存货规模
较大，资产流动性一般，同时公司在建项目未来投资规模较大，对外
融资压力上升， 如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理
能力不强或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运
营效益，进而影响本期债券偿付。
三、债券发行、上市概况
（一） 债券名称： 2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券。
（二）债券发行总额： 8 亿元。
（三）票面利率： 6%
（四）债券发行批准机关及文号： 国家发展改革委关于山东滕建
投资集团有限公司发行公司债券核准的批复（发改财金【 2015】 817
号） 。
（五）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。
（六）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据
上海银行间同业拆放利率（简称“ Shibor” ）的基准利率加上基本利
差确定。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同
业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布
的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入）；基本利差上限为 3.8%。本期债券的最终基
本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主
管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
（七） 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（八）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为
一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000
元。
（九）债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式。投资者
认购的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托
管；投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记
公司上海分公司登记托管。
（十）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（十一）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对
象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）。在上海证券交易所市场的发行对……
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