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公告日期：2019-06-27
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2014 年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2014 年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券全体持有人：
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”） 作为 2014 年江
苏省吴中经济技术发展总公司企业债券（以下简称“本期债券”）主
承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有
关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于江苏省吴中经济技术发展集团有限公
司（以下简称“发行人”）对外发布的《江苏省吴中经济技术发展集
团有限公司公司债券 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他
材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明
其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东吴证券所作的承诺或声明。
一、发行人的基本情况
公司名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
法定代表人：江福根
设立日期：1991 年 5 月 15 日
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注册资本：500,000 万元人民币
实缴资本：500,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住 所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
经营范围： 组织工业项目开发、土地开发； 城市建设项目的投资、
建设和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、企业债券基本要素
发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司。
债券名称： 2014 年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券 （简
称“14 吴中经发债” 、“PR 吴经发” ）。
发行总额：人民币 20 亿元。
债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。
债券利率： 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计
复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，
按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记
建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充
分协商后确定。根据簿记建档结果，本期债券票面年利率为 5.49%。
还本付息方式： 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付
条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度
末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日
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起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 11 月
19 日为该计息年度的起息日。
计息期限：本期债券的计息期限自 2014 年 11 月 19 日起至 2021
年 11 月 18 日止。
付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 11 月 19
日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工
作日）。
兑付日：本期债券本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月
19 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。
主承销商：东吴证券股份有限公司。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。
交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司已按照 《募集说明书》 的
约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所上市或者交易
流通的申请。托管在中央国债登记结算有限责任公司的“14 吴中经
发债” （证券代码：1480565.IB）于 2014 年 12 月 3 日在银行间市场
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上市，托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的“PR 吴
经发” （证券代码： 127038.SH）于 2014 年 12 月 8 日在上海证券交易
所上市。
（二）本息兑付情况
本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债
券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金
的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年
兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，
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