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公告日期：2014-12-05
2014 年江苏省吴中经济技术发展总公司
企业债券上市公告书
证券简称： 14 吴中债
证券代码： 127038
上市时间： 2014 年12月 8日
上市地点：上海证券交易所
主承销商与 上市推荐人：
二〇一四年十一月
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第一节 绪言
重要提示
江苏省吴中经济技术发展总公司（以下简称“公司”、“发行人”
或“吴中经发”）总经理办公会已批准本上市公告书，保证其中不存
在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2366号文
件批准公开发行。
本期债券实际发行额为 20亿元，实际发行额不少于五千万元。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体
长期信用等级为 AA级，本期债券信用等级为 AA级。本期债券信用级
别良好。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏省吴中经
济技术发展总公司 2011 -2013年审计报告（ 中兴华鉴字[2014]JS023号），
截至2013年12月 31日，公司所有者权益为 1,229,464.50万元；公司 2011
年度、 2012年度和2013年度的净利润分别为 21,179.59万元、 21,850.64
万元和22,517.28万元， 三年平均净利润为 21,849.17万元， 近三个会计
年度连续盈利，平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行
人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：江苏省吴中经济技术发展总公司
住所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
法定代表人： 郁克铭
注册资本： 500,000 万元人民币
企业类型：全民所有制
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：组织工业项目开
发、土地开发；城市建设项目的投资、建设和管理。
江苏省吴中经济技术发展总公司是苏州吴中经济技术开发区（以
下简称“吴中开发区”或“开发区”）管理委员会（以下简称“管委
会”）重点打造和支持的大型国有企业，也是开发区内实施城市建设
企业化运作的重要平台和载体之一，公司主要从事基础设施建设、安
置房建设和土地开发等业务。自成立以来，发行人一直致力于城市开
发建设，累计投资总额已超过 100 亿元。发行人目前已成为开发区内
资产规模最大、经营收益性项目最多、资产质量与盈利能力最为优良
的企业。
截至2013年12月 31日，发行人资产总额 2,919,002.27万元，负债
总额 1,689,537.78万元，所有者权益1,229,464.50万元，其中归属于母
公司所有者权益合计为 1,138,139.30万元。 2013年度，公司实现主营
业务收入278,515.55万元，利润总额 30,016.89万元，净利润 22,517.28
万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 21,420.53万元。
二、发行人历史沿革
江苏省吴中经济技术发展总公司前身为原吴县新区龙南经济技术
开发公司，经原吴县人民政府批准成立于 1991 年 5 月 15 日，企业类型
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为全民所有制，股东为原吴县计划委员会，初始注册资本为 1,000 万
元。
1991 年 11 月，根据原吴县人民政府《关于同意建立吴县经济技术
发展总公司的批复》（吴政发[1991]258 号），同意发行人吸收合并原吴
县新区长桥经济技术开发公司，并更名为吴县经济技术发展总公司。
2001 年 9 月，根据苏州市吴中区人民政府办公室《办文单》
（ [2001]202 号），同意发行人更名为江苏省吴中经济技术发展总公
司。
2003 年 8 月，经苏州市工商行政管理局吴中分局核准，发行人股
东由原吴县计划委员会变更为苏州吴中经济开发区 1管理委员会，并由
资本公积转增注册资本 4,000 万元，增资后发行人注册资本为 5,000 万
元。此次增资已经苏州市嘉泰联合会计师事务所嘉会验字[2003]737 号
验资报告审验。
2006 年 2 月，经苏州吴中经济开发区管理委员会批准，发行人由
资本公积转增注册资本 5,000 万元，增资后发行人注册资本为 10,000
万元。此次增资已经苏州市嘉泰联合会计师事务所嘉会验字[2006]X30
号验资报告审验。
2006 年 7 月，苏州吴中经济开发区管理委员会向发行人以货币资
金方式增资 10,0……
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