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公告日期：2019-06-20
2014年温州市鹿城城市发展有限公司
公司债券2018年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
温州市鹿城城市发展有限公司
主承销商：
（注册地址： 杭州市江干区五星路 201 号）
2019 年 6 月
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重要声明
浙商证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于温州
市鹿城城市发展有限公司公司债券对外公布的相关公开信息披露文
件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为浙商证券股份有限公司所作的承诺或声明。
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2014年
温州市鹿城城市发展有限公司公司债券 （以下简称 “ 14鹿城债”或“本
期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765
号）文件的有关规定， 对温州市鹿城城市发展有限公司 （以下简称“公
司”或“发行人”） 2018年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分
析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2014年温州市鹿城城市发展有限公司公司债券。
（二）发行人： 温州市鹿城城市发展有限公司。
（三） 发行总额： 人民币12亿元。
（四）债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 同时
设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、
第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金。 本
期债券票面利率为 5.58%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五） 债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
（六） 上市或转让场所： 上海证券交易所、银行间市场。
（七） 债券担保： 本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关
主管部门提出上市交易流通申请，并于2014年11月7日在全国银行间
债券市场交易流通，债券简称“ 14鹿城债”，债券代码“ 1480548.IB”；
于2014年12月5日在上海证券交易所上市交易，债券简称“ PR鹿城
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债”，债券代码“ 127030.SH” 。
（二）募集资金使用情况
根据国家发改委核准、募集说明书约定， “ 14鹿城债” 募集资金
共计12亿元， 全部用于温州市汇昌河葡萄居住区建设项目。 其中温州
市汇昌河葡萄居住区6-3地块项目2.80亿元，温州市汇昌河葡萄居住区
9-1地块项目2.85亿元，温州市汇昌河葡萄居住区10-1地块项目1.34亿
元，温州市汇昌河葡萄居住区12-2地块项目2.13亿元，温州市汇昌河
葡萄居住区13-1地块项目2.88亿元。 截至目前， 募集资金已全部使用
完毕， 发行人就本期债券募集资金的使用与计划一致。
（三） 兑付付息情况
本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的11月3日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 发行人已通过债
券托管机构按时足额兑付了2017年度至2018年度应还本金，发行人不
存在应还本金未兑付的情况。
本期债券的付息日为2015年至2021年每年的11月3日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 发行人已通过债
券托管机构按时足额支付了2015年度至2018年度应付利息， 发行人不
存在应付利息未付的情况。
（四）信息披露情况
1.发行人相关信息已在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
等媒体披露。 2018年至今已披露的相关文件及时间如下：
（ 1） 2018年4月18日披露了《 关于温州市鹿城城市发展有限公司
法定代表人、董事长、董事、职工代表监事发生变动及会计师事务所
发生变更的公告》 。
（ 2） 2018年4月28日披露了《 关于温州市鹿城城市发展有限公司
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不能按期披露2017年年度报告的风险提示公告》 。
（ 3） 2018年6月26日披露了《 温州市鹿城城市发展有限公司关于
2017年年度报告未能按期披露的具体原因及解决方案公告》 。
（ 4） 2018年7月19日披露了《 温州市鹿城城市发展有限公司关于
2017年年度报告不能于2018年7月15日前披露的具体原因及解决方案
公告》 。
（ 5） 2018年8月1日披露了《 温州市鹿城城市发展有限公司关于
2017年年度报告……
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