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公告日期：2014-11-26
2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流
域重金属污染治理
公司债券债券上市公告书
证券简称：14岳阳债
证券代码：127029
上市时间：2014年11月27日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人：太平洋证券股份有限公司
二〇一四年十一月
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第一节 序言
重要提示
岳阳惠临投资发展有限公司 （以下简称“发行人”）董事会或有权
决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责
任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券
的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA
级，本期债券AA+级。截止2013年底，发行人资产总额为603,045.16
万元，负债总额为60,801.52万元，所有者权益合计为541,276.72万元。
2011年-2013年度发行人分别实现净利润18,184.19万元、16,746.25万
元和14,288.18万元，三年平均净利润为16,406.21万元。 大于本期债券
一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：岳阳惠临投资发展有限公司
住所：临湘市长盛西路42号
注册资本：人民币6000万元
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法定代表人：许永
公司类型：有限责任公司
成立时间：2003年6月20日
经营范围： 筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目、城市
建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、 土地开发与经
营、临湘市人民政府授权管理的其他业务。
二、发行人基本情况
（一）发行人主营业务基本情况
岳阳惠临投资发展有限公司是经临湘市人民政府出资设立的国
有独资公司，成立于 2003 年 6 月，现注册资本 6000 万元。发行人
是岳阳市重要的基础设施建设、土地开发整理和重金属污染治理实
施主体，报告期内主营业务收入目前来源于建设业务收入、征地拆
迁服务收入及土地收入。
（二）发行人历史沿革
（1）发行人前身为临湘市城市建设投资开发有限责任公司，系
由临湘市人民政府出资设立的国有独资公司，于2003年06月20日取
得了临湘市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：
4306821000633。公司设立时的注册资本30,000万元，实收资本30,000
万元。
（2） 2006年12月31日，根据临湘市国有资产管理局《关于同意
临湘市城市建设投资开发有限责任公司减少注册资金的批复》（临国
资〔2006〕031号文件），临湘市城市建设投资开发有限责任公司申
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请减少注册资本24,000万元，变更后的注册资本6,000万元，实收资
本6,000万元。
（3） 2013年8月28日，公司更名为岳阳惠临投资发展有限公司，
并换发注册号为430682000006325的《企业法人营业执照》。
（4）2013年9月26日，根据岳阳市人民政府国有资产监督管理
委员会与临湘市人民政府签订的《股权划转协议书》，临湘市人民政
府同意将其持有的岳阳惠临投资发展有限公司60%股权无偿划转给
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人变更为
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会。同年10月，临湘市人民
政府授权临湘市公有资产管理局行使出资人职责。
三、发行人面临的风险
（一）与本期债券有关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际
环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用
固定利率形式，且期限较长，存续期间内可能跨越多个利率波动周
期，市场利率的波动会给投资收益和债券价值带来一定的不确定性
风险。
2、兑付风险
在本期债券存续期内，发行人的经营状况可能受到市场环境和
政策环境的影响，同时由于城市基础设施行业和交通基础设施项目
建设周期长、投资规模大的特点，如果发行人经营状况下滑或资金
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周转出现困难，或者项目回购资金不能及时到位，将可能导致本期
债券不能按期足额兑付，给投资者带来兑付风险。
3、流动性风险
本期债券发行结束后，发行人将申请其在经批准的证券交易场
所上市交易，但由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后
方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上述
证券交易场所上市交易，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有
活跃的交易，从而可能产生一定的流动性风险，导致本期债券投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
