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公告日期：2018-06-29
晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券
2018年度履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为“2014年晋城市城市经
济发展投资有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。
主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：晋城市国有资本投资运营有限公司
住所：山西省晋城市城区文博路445号
法定代表人：李仲明
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开
发及经营；土地收储；基础产业及高新技术产业投资与开发；房屋租赁（以上范
围国家法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批的未获批准前不得经营）。
股权结构：晋城市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。
二、本期债券基本情况
（一）发行人：晋城市国有资本投资运营有限公司。
（二）债券名称：2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券。
（三）债券简称：14晋城城投债（银行间债券市场）；14晋城债（上海证券
交易所）。
（四）上市地点：银行间市场、上海证券交易所。
（五）债券代码：1480555.IB（银行间市场）、127027.SH（上海证券交易所）。
（六）发行总额：人民币14亿元。
（七）债券期限及利率：本期债券期限为7年，固定利率4.99%。
（八）还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年
分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，即在3、4、5、6、7年的兑付
日分别偿付债券发行总额的20%，最后 5年每年的应付利息随当年兑付的本金部
分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（九）发行首日：2014年11月11日。
（十）上市日期：2014年11月18日（银行间债券市场）；2014年12月9
日（上海证券交易所）。
（十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司；副主承销商为国
金证券股份有限公司；分销商为国海证券股份有限公司和首创证券有限责任公司。
（十二）担保方式：本期债券无担保。
（十三）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行主
体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。中诚信国际信用评级有限责
任公司对公司2014年以来的经营和财务情况进行了跟踪分析，并于2017年6
月19日出具了《晋城市城市经济发展投资有限公司主体与2014年度企业债券
2017年度跟踪评级报告》。维持晋城市城市经济发展投资有限公司AA的主体信
用等级，评级展望为稳定，维持“14晋城城投债/14晋城债”AA的债项信用等级。
（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明
书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上
市或交易流通。本期债券于2014年11月18日在银行间市场上市流通，简称“14
晋城城投债”，债券代码为1480555.IB。于2014月12月9日在上海证券交易所
上市流通，简称“14晋城债”，债券代码为127027.SH。
（二）付息情况
本期债券的付息日为2015年至2021年每年的11月11日（如遇法定节假日
或休息日，则付息工作顺延至其后第1个工作日）。按照约定，本期债券首次付
息日为2015年11月11日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后
第1个工作日）。截至2018年6月30日，利息均已按期足额支付。
（三）募集资金使用情况
根据《2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书》，本
期债券募集资金为14亿元，初步计划全部用于晋城市城区司徒城市棚户区改造
项等项目。
为了更加集约地使用募集资金推动城市建设，晋城市政府以晋市政函
[2015]14号函同意调整募集资金投向，发行人将“14晋城城投债”募集资金投向变
更为太原科技大学晋城校区、晋城热电厂集中供热热网工程等14个项目。
2015年11月4日，发行人发布《晋城市城市经济发展投资有限公司关于拟
变更“14晋城城投债”募集资金用途的第二次公告》，修改了资金使用用途，修改
后的使用计划如下表所示：
表1：调整后的募集资金……
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