公告日期：2024-06-27

上海城投（集团）有限公司公司债券

2023 年度债权代理事务报告并
发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：上海城投（集团）有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二四年六月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为2014 年上海城市建设债券、2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债务（品种一）、2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）、2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）、2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）、2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）、2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券
（品种二）（以下简称“14 沪建债”、“19 沪建债 01”、“19 沪建债 02”、
“20 沪建债 01”、“20 沪建债 02”、“21 沪建债 01”、“21 沪建债 02” ）
的主承销商，按照企业债券存续期相关指导文件的要求，对上海城投（集团）有限公司（以下简称“发行人”）2023 年度债权代理事务、履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海城投（集团）有限公司公司债券 2023 年年度报告》（以下简称“2023 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司（企业）债券概况

（一）14 沪建债

债券名称 2014 年上海城市建设债券

债券简称 银行间：14 沪建债 上交所：PR 沪建债

债券代码 银行间：1480474.IB 上交所：127026.SH

债券存续期 2014 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.80%

债券发行规模 人民币 20 亿元

债券余额 人民币 3 亿元

本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 10 年末逐年按
债券还本付息 照 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例
方式 偿还债券本金。后八年利息随本金的兑付一起支付，每年付
息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券
持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

特 殊 条 款 在 本期债券已于 2023 年 11 月 5 日支付当年利息并兑付 15%的
2023 年的执行 本金。
情况
债券信用等级 AAA

债券担保 本期债券无担保

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

（二）19 沪建债 01

债券名称 2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

债券简称 银行间：19 沪建债 01 上交所：19 沪建 01

债券代码 银行间：1980272.IB 上交所：152274.SH

债券存续期 2019 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 12 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.70%

债券发行规模 人民币 9 亿元

债券还本付息 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
方式 一起支付

特 殊 条 款 在 本期债券期限为 10 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设
2023 年的执行 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

情况 截至 2023 年末尚未触发特殊条款。

债券信用等级 AAA

债券担保 无担保

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

（三）19 沪建债 02

债券名称 2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

债券简称 银行间：19 沪建债 02 上交所：19 沪建 02

债券代码 ……
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