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公告日期：2015-01-28
第一节 绪言
重要提示
重要提示发行人保证本上市公告书不存在任何虚假、误导陈
述或重大遗漏ē并对其真实、准确、完整负个别的和连带的责
任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准ē不表明对本期债券
的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引的投资风险ē由购买债券的投资者自行负责。
根据鹏元资信出具的评级报告ē发行人主体评级为 AAē本期债
券 评 级 为 AA+ 截 2013 年 12 月 31 日 ē 公 司 合 并 资 产 总 额 为
584,413.98万元ē负债合计为 209,909.85万元ē所有者权益合计为
374,504.13万元ē资产负债率为 35.92% 2013年发行人实现营业收
入29,832.76万元ē归属于母公司所有者的净利润 12,283.16万元ē经
营活动产生的现金流量净额为 18,144.43万元。
2011年-2013年ē发行人的净利润分别为 12,568.81万元、 10,835.90
万元和12,283.16万元ē近三年平均净利润为 11,895.96万元ē不低于本
期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关
规定。
第二节 发行人简介
一、 概况
公司名称 惠安县城乡建设投资经营有限公司
法定代表人 孙志加
注册资本 人民币捌仟陆佰玖拾肆万元整
成立日期 2，，2年4月
办公地址 惠安县螺阳镇惠华路恒兴街28号
营业执照号 35，5211，，，13282
公司类型 有限责任公司国有独资
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邮编码 3621，，
电话号码 ，595）87365766
传真号码 ，595）87391972
经营范围 从事授权委托本县城乡建设国有资产的产权和股份管理运营、资产重
组、投资开发
发行人是经泉州市人民府批准设立的国有独资公司ē主要从事
惠安县城乡建设国有资产的产权和股份管理运营、资产重组、投资开
发等。发行人承担了城市运营商的职能ē着眼于搞活整个惠安城乡建
设国有经济ē充分发挥市场机制的作用ē经营、管理和监督授权范围
内的国有资产ē最大限度地实现国有资产保值增值ē提高资本利润率。
根据大华会计师事务所特殊普通合伙以下简称“大华审计”
2014年5月 31日出具的大华审字(2014)第005900号《2014年惠安县城乡
建设投资经营有限公司审计报告》以下简称《审计报告》ē截
2013年12月 31 日ē公司合并资产总额为 584,413.98万元ē负债合计为
209,909.85万元ē所有者权益合计为 374,504.13万元ē资产负债率为
35.92% 2013年发行人实现营业收入29,832.76万元ē实现归属于母公
司所有者净利润 12,283.16万元。
二、 历 史沿革
发行人系一家由泉州市惠安县住房与城乡规划建设局下称“惠
安住建局 ”履行出资人职责的国有独资公司。 2002年4月ē根据《泉
州市人民府关于同意设立惠安县城乡建设投资经营有限公司的批
复》泉【 2002】文7号而设立ē设立时注册资本为 4,194万元ē
出资业经惠安永信有限责任会计师事务所出具 “惠永信会所验字
2002 144号 ”验资报告验证。
2004年1月ē惠安县住建局再次以现金增资4,500万元ē发行人注
册资本变更为 8,694万元ē该项增资并业经惠安永信有限责任会计师
事务所出具“惠永信会所验字 2004 005号 ”验资报告验证。
发行人现持有惠安县工商行管理局于 2010年11 月 5日核发的
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《企业法人营业执照》ē注册号 350521100013282ē注册资本8,694万
元ē实缴注册资本8,694万元。
三、 股东情况
泉州市惠安县住建局是发行人的唯一出资人ē出资比例占发行人
注册资本的 100%。
第三节 本期 债券发行概况
一、发行人惠安县城乡建设投资经营有限公司。
二、债券名称 2014 年惠安县城乡建设投资经营有限公司公司
债券简称“14 惠城投”。
三、发行总额人民币 9 亿元。
四、债券期限本期债券期限为 7年ē自 2014年11 月 4日 2021
年11月 4日。本期债券设置提前偿还条款ē在债券存续期的第3、 4、 5、
6、 7年分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿
还债券本金ē即债券发行后第3年起ē逐年分别等额偿还债券本金金
额 1.8亿元。
五、票面利率本期债券为固定利率债券ē根据簿记建档结果最
终确定了本期债券的票面利率为 5.49%ē即 2014年10月 27日前5个工
作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 ……
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