公告日期：2014-11-28

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债券简称：14忠旺债 债券代码：127016

2014年辽宁忠旺集团有限公司

公司债券上市公告书

债券简称：14忠旺债

债券代码：127016

上市时间：2014年12月1日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人

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第一节 绪言

辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准本上市

公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价

值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）综合评定，发行

人长期主体信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。截至2013

年12月31日，发行人所有者权益为2,008,523.05万元，发行人最近三

年的平均归属于母公司所有者的净利润168,178.08万元，超过本期债券

一年应付利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

发行人名称：辽宁忠旺集团有限公司

住所：辽阳市宏伟区曙光乡徐家村

法定代表人：刘忠田

注册资本：1,670,000,000.00美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：生产铝型材及制品

二、发行人简介

辽宁忠旺集团有限公司是全球领先的工业铝型材研发制造商，公司

致力于交通运输、机械设备及电力工程等领域的轻量化发展。公司是目

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前全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝型材研发制造商。

截至2013年12月31日，公司总资产402.31亿元，负债总额201.46

亿元，所有者权益200.85亿元。2013年度实现营业收入237.87亿元，

利润总额24.95亿元，净利润（不含少数股东损益）20.84亿元。

第三节 债券发行概况

一、发行人：辽宁忠旺集团有限公司。

二、债券名称：2014年辽宁忠旺集团有限公司公司债券，简称“14

忠旺债”。

三、发行总额：11亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为六年期固定利率债券，在第三年

末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存

续期内前三年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准

利率为申购和配售办法公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在

上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor

利率的算术平均数4.97%（四舍五入保留两位小数），基本利差为0.51%，

由此确定本期债券存续期前三年票面年利率为5.48%。在本期债券存续

期的第三年末，发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年利率0

至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前三年

票面年利率加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。投资者有权

在本期债券存续期的第三年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按

面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计利息。

五、发行价格：债券面值100元，平价发行。

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六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续

期的第三年末上调本期债券后三年的票面利率，上调幅度为0 至100 个

基点（含本数）。

七、发行人上调票面利率和回售实施办法公告日期：发行人将于本

期债券的第三个计息年度的付息日前的第10个工作日在相关媒体上刊

登关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告和本期债券回

售实施办法公告。

八、投资者回售选择权：发行人刊登本期债券回售实施办法公告后，

投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的

全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而

继续持有本期债券。

九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券

回售给发行人的，须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起5

个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续

持有债券。

十、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，

通过承销团成员设置的发行网点向在中国证券登记公司上海分公司开立

合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止

购买者除外）和在中央国债登记……
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