公告日期：2014-12-29

2014 年西安世园投资（集团）有限公司

公司债券上市公告书

证券简称：14 世园投资债

证券代码：127015

上市时间：2014 年 12 月 30 日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：华林证券有限责任公司

释 义

在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下

含义：

发行人、公司：指西安世园投资（集团）有限公司。

浐灞生态区、生态区：指西安市浐灞生态区。

浐灞生态区管委会、管委会：指西安市浐灞生态区管理委员会。

世园会：指 2011 年西安世界园艺博览会。

世园会会址、世博园：指 2011 年西安世界园艺博览会会址。

本期债券： 指总额为人民币 12 亿元的 2014 年西安世园投资（集

团）有限公司公司债券。

本次发行： 指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的

公开发行。

募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制

作的《2014 年西安世园投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券

而制作的《2014年西安世园投资（集团）有限公司公司债券募集说明

书摘要》。

监管银行、债权代理人：指中信银行股份有限公司西安分行。

主承销商、簿记管理人：指华林证券有限责任公司。

副主承销商：指中信建投证券股份有限公司。

分销商： 指广发证券股份有限公司、开源证券有限责任公司、东

方花旗证券有限公司、宏源证券股份有限公司和招商证券股份有限公

司

承销团： 指由主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副

主承销商和分销商组成的承销团。

簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿

记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负

责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期

债券的最终发行利率的过程。

申购和配售办法说明： 指簿记管理人为本次发行而制作的《2014

年西安世园投资（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

承销协议：指发行人与主承销商签署的《西安世园投资（集团）

有限公司公司债券承销协议》。

承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员签署的 《西安世园投

资（集团）有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债

券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的

本期债券全部自行购入，并按时足额划拨本期债券各自承销份额对应

款项的承销方式。

《债券持有人会议规则》：指《西安世园投资（集团）有限公司

公司债券债券持有人会议规则》。

《债权代理协议》：指《西安世园投资（集团）有限公司公司债

券债权代理协议》。

《募集资金及偿债资金专项账户监管协议》： 指《西安世园投资

（集团）有限公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》。

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司。

债券持有人：指持有 2014 年西安世园投资（集团）有限公司公

司债券的投资者。

法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假

日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法

定节假日或休息日）。

工作日： 指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或

休息日）。

元：指人民币元。

第一节 绪言

重要提示：西安世园投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或

“发行人） 董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，

不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者

保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投

资者自行负责。

本期债券经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等

级为AA，发行人主体信用等级为AA。截至2013年12月31日，发行人

经审计的资产总额为122.65亿元，负债总额为72.22亿元，归属于母公

司的所有者权益为50.43亿元，资产负债率为58.88%。2013年度，发

行人实现营业总收入18.15亿元，归属于母公司所有者的净利润1.31

亿元。

发行人 2011 年、2012 年、2013 年可分配的利润分别为 2.07 亿

元、1.43 亿元和 1.31 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利

润为 1.60 亿元，足以覆盖本期……
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