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公告日期：2015-11-27
2014 年第一期三门县国有资产投资控股
有限公司公司债券
2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
三门县国有资产投资控股有限公司
主承销商
二〇一五年九月
2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第
一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简称“ 14 三门债
01”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于
进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于三门县国有资产投资控股有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 三门县国有资产投资控股有
限公司 2014 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发
行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、发行人基本情况
公司名称： 三门县国有资产投资控股有限公司
住 所： 三门县海游镇湫水大道 1 号
法定代表人： 叶坚强
注册资本： 柒亿零伍佰贰拾叁万元
经营范围： 许可经营项目：无
一般经营项目：国有资产经营。（上述经营范围不含国家法律法规
规定禁止、限制和许可经营的项目。）
二、本期债券基本要素
债券全称 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 三门债 01；上海证券交易所： 14 三门
01
债券存续期 2014 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基
准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为发行公告日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利
率网上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四
舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票
面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门
备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券票面利率为
6.85%。本期债券采用单利按年付息，不计复利。同时设臵
本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7
个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。
发行规模 4 亿元人民币
还本付息方式
每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，在债券存续期
的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。最后五期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。
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担保情况
发行人以其全资子公司三门县晏站涂建设有限公司合法拥
有的两宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。该两宗
国有土地使用权面积共计 778,358.00 平方米，评估价值总
计 146,331.30 万元，是本期债券发行总额的 3.66 倍。
信用级别
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AA，发行主体长期信用等级为 AA-。 根据 2015 年 8 月 25
日鹏元资信评估有限公司的跟踪评级报告（鹏信评【 2015】
跟踪第【 853】号 01），本期债券债项信用等级为 AA 级，
发行人主体信用等级为 AA-级。
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1480542；上海证券交易所： 127014
三、 2014 年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公
司债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易
流通申请，并于 2014 年 11 月 7 日在全国银行间债券市场交易流通，债
券简称“ 1……
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