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公告日期：2016-09-27
2014 年第一期、第二期三门县国有资产投资
控股有限公司公司债券
2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
三门县国有资产投资控股有限公司
主承销商
二〇一六年九月
2014 年第一期、第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一
期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简称“14 三门债 01”）
和 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简
称“14 三门债 02”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进
一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于三门县国有资产投资控股有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 三门县国有资产投资控股有限公
司 2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人
年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或
投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
2014 年第一期、第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、发行人基本情况
公司名称： 三门县国有资产投资控股有限公司
住所： 三门县海游街道湫水大道 1 号
法定代表人： 罗祥龙
注册资本： 柒亿零伍佰贰拾叁万元
经营范围： 一般经营项目：国有资产经营。
二、本期债券基本要素
（一） 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券全称 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 三门债 01；上海证券交易所： 14 三门
01
债券存续期 2014 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设臵本金提前偿付条
款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别
按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债
券本金。本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.85%，
在本期债券存续期内固定不变。
发行规模 4 亿元人民币
还本付息方式
每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，在债券存续期
的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。最后五期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。
担保情况
发行人以其全资子公司三门县晏站涂建设有限公司合法拥
有的两宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。该两宗
国有土地使用权面积共计 778,358.00 平方米，评估价值总计
146,331.30 万元，是本期债券发行总额的 3.66 倍。 根据本期
债券发行时的约定，在本期债券存续期内， 发行人应持续聘
请资产评估机构对抵押资产进行年度评估，但发行人未对本
期债券抵押的土地资产进行后续的评估。
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信用级别
根据 2016 年 8 月 18 日鹏元资信评估有限公司的跟踪评级报
告（鹏信评【 2016】跟踪第【 888】号 01），本期债券债项
信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA-级。
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1480542；上海证券交易所： 127014
（二） 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券全称 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 三门债 02；上海证券交易所： 14 三门
02
债券存续期 2015 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 17 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设臵本金提前偿付条
款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别
按照发行总额 20%、 20%……
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