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公告日期：2021-01-18
债券代码： 139230 债券简称： PR 瀛洲债
债券代码： 151916 债券简称： 19 瀛洲 01
债券代码： 162603 债券简称： 19 瀛洲 02
债券代码： 152682 债券简称： 20 瀛洲债
东吴证券股份有限公司
关于江苏瀛洲发展集团有限公司
重大事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2021 年 1 月
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声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容
及信息均来源于发行人公布的《 江苏瀛洲发展集团有限公司当年累计新
增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》等相关信息披露文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东
吴证券所作的承诺或声明。
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一、债券名称
2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券； 江苏瀛洲发展集
团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）；
江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住
房）（第二期）； 2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券（第一
期）
二、债券简称及代码
债券简称 代码
PR 瀛洲债 139230
19 瀛洲 01 151916
19 瀛洲 02 162603
20 瀛洲债 152682
三、 核准文件
根据《国家发展改革委关于江苏瀛洲发展集团有限公司发行公司
债券核准的批复》（发改企业债券【 2016】 235 号），公司发行不超过
8 亿元的公司债券。
根据《 江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让
无异议的函》（ 上证函【 2019】 637 号），公司非公开发行不超过人民
币 5.7 亿元的公司债券。
根据《国家发展改革委关于江苏瀛洲发展集团有限公司发行公司
债券注册的通知》（发改企业债券【 2020】 294 号），公司发行不超过
8 亿元的公司债券（其中品种一 6.5 亿元，品种二 1.5 亿元）。
四、 债券发行的主要条款
（ 一） 债券简称： PR 瀛洲债 代码： 139230
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1、债券名称： 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券。
2、 债券期限： 本期债券为 7 年期。
3、发行规模： 人民币 8 亿元整。
4、票面金额： 本次债券票面金额为 100 元。
5、发行价格： 按面值平价发行， 以 1,000 元为一个认购单位，
认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
6、 上市地点： 上海证券交易所。
7、债券形式： 本次债券为实名制记账式债券。
8、票面利率： 4.33%
9、起息日： 本次债券的起息日为 2016 年 9 月 21 日。
10、付息日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 9
月 21 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）。
11、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 9
月 21 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日）。
12、还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末
分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起
不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
13、担保情况： 无。
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14、募集资金用途： 本期债券发行募集资金 8 亿元，拟 5.38 亿
元用于海州区浦南镇樱花社区一期安置房、海州区瀛洲梧桐里一期、
二期安置房建设项目，剩余 2.62 亿元用于补充公司流动资金。
（ 二） 债券简称： 19 瀛洲 01 代码： 151916
1、债券名称： 江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2019 年
公司债券（保障性住房）（第一期）。
2、 债券期限： 本期债券的期限为 3 年，附第二年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。
3、发行规模： 人民币 31,000 万元。
4、票面金额： 本次债券票面金额为 100 元。
5、发行价格： 按面值平价发行。
6、 挂牌转让场所： 上海证券交易所。
7、债券形式： 本次债券为实名制记账式债券。
8、票面利率： 7.99%
9、起息日： 本次债券的起息日为 2019 年 7 月 30 日。
10、付息日： 2020 年至 2022 年每年的 7 月 30 日（如遇法定节
假日或休息日，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
