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公告日期：2019-07-01
2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券
2018 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
天门市城市建设投资有限公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2019 年 6 月
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致 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、 天门市城市建设投资有限公司(以下简称“发行人” 或“公司”)
与天风证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”）签署了 2014 年天门
市城市建设投资有限公司公司债券（ 以下简称“本次债券”）的《债
权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说
明书》（ 以下简称“募集说明书”）的规定， 2014 年天门市城市建设
投资有限公司公司债券（ 以下简称“本次债券”）已于 2014 年 8 月 28
日发行完毕， 本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司
作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本
次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商、 债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕
1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发
行人进行接洽。为出具本报告， 本公司对发行人 2018 年度的履约情
况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
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本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。 本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、 本次债券基本要素
（一） 债券名称： 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司
债券（ 以下简称“ 14 天门债”）。
（二） 债券代码： 1480483.IB（银行间市场）； 124936.SH（上
交所）。
（三） 发行首日： 2014 年 8 月 28 日。
（四） 债券发行总额：人民币 10 亿元。
（五） 债券期限： 本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本
金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次
债券发行总额的 20%。
（六） 债券利率： 本次债券采用固定利率，票面年利率为
8.20%。 本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（七） 计息期限： 本次债券的计息期限自 2014 年 8 月 28 日起
至 2021 年 8 月 27 日止。
（八） 债券担保：发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担
保。根据发行人 2018 年 9 月提供的抵押资产为 2 宗国有土地使用权，
土地总面积为 1,370,893.40 平方米， 经湖北玖誉房地产评估有限公司
评估，上述国有土地使用权的评估价值为 118,202.84 万元。
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（九） 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人
主体信用级别为 AA， 本次债券的信用级别为 AA+。
（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。本次债券于 2014 年 9 月 12 日在银行间市场上市流通，以下简称”
14 天门债”，证券代码为 1480483.IB； 2014 年 9 月 30 日在上海证券
交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易， 以
下简称“ PR 天门债”，证券代码为 124936.SH。
（二） 付息情况
本次债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 28 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行
人已于 2015 年 8 月 28 日、 2016 年 8 月 28 日、 2017 年 8 月 28 日和
2018 年 8 月 28 日全额支付第 1 个、第 2 个、 第 3 个和第 4 个计息年
度的利息 8,200 万元、 8200 万元、 8200 万元和 6560 万元，不存在应
付未付利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。
截至本报告出具日， 本次债券募集资金使用情况见下表：
单位：万……
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