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公告日期：2014-09-29
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债券简称：14 天门债 债券代码：124936
201 4 年 天门市城市建设投资有限公司
公司债券上市公告书
债券简称：14 天门债
债券代码：124936
上市时间：2014 年 9 月 30 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人
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第一节 绪言
天门市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准
本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价
值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行
人主体信用级别为 AA-，本期债券的信用级别为 AA。截至 2013 年 12 月
31 日，发行人所有者权益为 451,144.70 万元，发行人最近三年的平均
归属于母公司所有者的净利润 18,865.60 万元，超过本期债券一年应付
利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
名称：天门市城市建设投资有限公司
住所：天门市竞陵陆羽大道中 3 号
法定代表人：吴锦
注册资本：200,000 万元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对外投资及资本运营，城市基础设施建设投资经营，开
发区建设投资经营，土地整理开发，中小企业项目及建设项目的投资、
咨询、评估和中小企业贷款项目统借统还，委托放款；房地产开发；城
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市供水及污水处理设施的建设、经营及维护。（涉及许可的凭许可证经营）
二、发行人简介
天门市城市建设投资有限公司是经天门市政府批准成立的国有独资
公司，于 2000 年 8 月 14 日在天门市工商行政管理局注册登记。公司主
要负责天门市经营性国有资产的经营管理和保值增值、城市基础设施项
目的投融资、土地整理开发与保障性住房投资建设等。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有 4 家全资子公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 602,646.35 万元，负债总额
151,501.65 万元，所有者权益 451,144.70 万元。2013 年度，公司实现营
业收入 40,044.62 万元，利润总额 13,163.62 万元，归属于母公司所有者
净利润 13,163.62 万元。
第三节 债券发行概况
一、发行人：天门市城市建设投资有限公司。
二、债券名称：2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券（简
称“14 天门债” ）。
三、发行总额：10 亿元。
四、债券期限： 本期债券期限为七年，同时设置分期偿还本金条款。
从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行
总额的 20%。
五、债券利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式，票面利
率为 Shibor 基准利率加上不超过 4.00%的基本利差。Shibor 基准利率为
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本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算
术平均数 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入）； 根据簿记建档
结果，最终确定票面利率为 8.20%。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 万元为一个
认购单位，认购金额必须是 1,000 万元的整数倍且不少于 1,000 万元。
七、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期
债券在证券登记机构托管记载。
八、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资
者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公
司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）公开发行。
九、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2014 年 8 月 27 日。
十、发行期限：5 个工作日，自发行首日起至 2014 年 9 月 3 日止。
十一、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2014 年 8 月 28
日。
十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 8
月 28 日为该计息年度的起息日。
十三、计息期限：自 2014 年 8 月 28 日起至 2021 年 8 月 27 日止。
十四、还本付息方式：每年付息一次，从……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
