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公告日期：2014-09-26
2014 年河北建设投资集团有限责任公司
公司债券上市公告书
证券简称：“14 冀建投”
证券代码：“124935”
上市时间：2014 年 9 月 29 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国银河证券股份有限公司
第一节 绪言
河北建设投资集团有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已批准
该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为
AAA，发行人主体信用等级为 AAA。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人归属于母公
司所有者权益合计 2,575,983.58 万元，发行人最近三年平均归属于母公司所有
者的净利润为 101,716.44 万元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
名称：河北建设投资集团有限责任公司
住所：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座
法定代表人：赵会宁
注册资本：150 亿元人民币
二、发行人简介
经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、
商业的投资及管理。
发行人是河北省政府为聚合、融通、引导社会资本和金融资本，支持河北
省经济发展，明确由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主
体，是主要从事能源、交通、水务等基础产业、基础设施和省支柱性产业建设
的国有独资投资控股公司。一直以来，发行人始终坚持正确的投资导向，充分
发挥政府投资主体的引导带动作用，通过合资合作、银行贷款、债券及利用外
资、股票融资等多种形式，创新加强项目管理，努力提高国有资本运营效益，
吸引各方资金用于省级重点项目建设，为河北省经济社会发展做出了积极的贡
献。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人总资产 10,946,141.07 万元，负债总额
6,613,305.82 万元，所有者权益合计 4,332,835.25 万元。2013 年度实现营业
总收入 2,398,285.89 万元，利润总额 389,227.94 万元，净利润 345,668.79 万
元。
第三节 债券发行概况
一、发行人：河北建设投资集团有限责任公司。
二、债券名称：2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券，简称“14
冀建投” 。
三、发行总额：20 亿元。
四、债券期限和利率： 本期债券期限为十一年，在第六年末附加发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用固定利率形式，票面年利率
根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内前六年固定不变。
其中，Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在
上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的
算术平均数 5.00%（保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为
1.20%，并由此确定簿记建档利率上限为 6.20%，根据簿记建档结果，最终确定
票面利率为 5.69%。 在本期债券存续期的第六年末发行人有权决定调整存续期后
五年的票面年利率，并于第六个计息年度的付息日前的第 10 个工作日在相关媒
体上刊登关于调整票面年利率以及调整幅度的公告，调整后的票面年利率在债券
存续期后五年固定不变。本期债券采用单利按年计息。
五、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 万元为一个认购单
位，认购金额必须是 1,000 万元的整数倍且不少于 1,000 万元。
六、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在
证券登记机构托管记载。
七、发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期的第六年末发行人有权
决定调整存续期后五年的票面年利率，即在本期债券原票面年利率基础上上调或
下调 0-300 个基点（每个基点为 0.01%）,并于第六个计息年度的付息日前的第
10 个工作日在相关媒体上刊登关于调整票面年利率以及调整幅度的公告和回售
实施办法公告。
八、 投资者回售选择权： 发行人刊登关于本期债券回售实施办法公告后，投
资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值
回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有债券。
九、 回售债券的处置： 发行人有权选择将投资者回售的……
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