公告日期：2014-11-04

2014年靖江港口发展有限公司

公司债券上市公告

证券简称：14靖江港

证券代码：124908

上市时间：2014年11月5日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

发 行 人

靖江港口发展有限公司

主承销商

国泰君安证券股份有限公司

二〇一四年十一月

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第一节 绪言

靖江港口发展有限公司（简称“发行人”或“公司”）已批准该上市

公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。

上海证券交易所对2014年靖江港口发展有限公司公司债券（简

称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的

收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资

风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为

AA级，本期债券信用级别为AA级。2011年至2013年公司归属于

母公司净利润分别为1.82亿元、2.14亿元及2.79亿元，三年平均可

供分配的利润为2.25亿元，为本期债券每年应付利息5,840万元的

3.85倍。截至2013年12月31日，发行人净资产（不含少数股东权

益）为37.69亿元。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

企业名称：靖江港口发展有限公司

成立时间：2007年7月26日

注册资金：人民币60,000万元

法定代表人：尤红

公司类型：有限公司

住所：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼

经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营（码头、内

港池港区市政基础设施项目开发、建设）；在港区内从事货物装卸、

驳运、仓储经营。一般经营项目：投资与资产管理；建筑用机械及设

备租赁、维修；机械设备、电子产品、五金、交电、金属材料、建材、

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水泥销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

发行人是经靖江市人民政府国有资产监督管理办公室与靖江市

新世纪投资有限公司共同出资设立的有限责任公司，实际控制人为靖

江市人民政府国有资产监督管理办公室，是靖江港区唯一的国有控股

建设和运营主体。主要从事港口投资建设开发与港口运营业务，其主

营业务收入主要来自于港口建设开发、货物（含集装箱）装卸、堆存、

保管、转栈、货物代理、港务费等。

截至2013年12月31日，发行人经审计的合并总资产74.07亿

元，合并总负债35.39亿元，合并所有者权益38.68亿元。2013年，

公司实现营业收入11.43亿元，利润总额2.83亿元，净利润2.73亿

元。

二、发行人历史沿革

发行人成立于2007年7月26日，注册资本1亿元人民币，由江

苏华靖资产经营有限公司、靖江市粮食（集团）总公司、靖江市华宇

投资建设有限公司分别按照40%、30%、30%的比例共同出资成立。

2010年6月24日，靖江市人民政府出具靖政发[2010]80号《市

政府关于同意重组靖江港口发展有限公司的批复》，并经靖江市人民

政府国有资产监督管理办公室出具靖国资办[2010]11号《市国资办关

于增资重组靖江市港口发展有限公司的通知》，同意江苏华靖资产经

营有限公司、靖江市粮食（集团）总公司、靖江市华宇投资建设有限

公司将股权全部转让给靖江市人民政府国有资产监督管理办公室，以

及注册资本由1亿元增加到4.2亿元人民币，新增注册资本3.2亿元

由靖江市人民政府国有资产监督管理办公室认缴，其中：现金1亿元，

以国有土地使用权评估作价2.2亿元。发行人于2010年9月完成股

权转让和增资的工商登记变更。

2012年4月28日，靖江新世纪投资有限公司对发行人增资1.8

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亿元人民币，增资后公司注册资本6亿元人民币，注册资本变更后靖

江市人民政府国有资产监督管理办公室与靖江新世纪投资有限公司

占股比例分别为70%和30%。

三、发行人股东情况

截至2013年12月31日，发行人的股东为靖江市人民政府国有

资产监督管理办公室和靖江市新世纪投资有限公司，分别持有70%

和30%的股权。其中，靖江市人民政府国有资产监督管理办公室持有

发行人70%的股权，为发行人的实际控制人。靖江市新世纪投资有限

公司是一家民营从事投资与资产管理的公司，注册资本11,118万元

人民币。发行人股东的出资额和持股比例如下表所示：

靖江港口发展有限公司股东情况……
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