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公告日期：2016-02-22
2014 年盐城市城南新区开发建设有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司
公司债券
2014 年发行人履行情况及偿债能力分析报告
发行人
盐城市城南新区开发建设投资有限公司
主承销商
二 O 一六年
2014 年盐城市城南新区开发建设有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为 2014 年盐城市城南新
区开发建设投资有限公司公司债券（以下简称“14 盐城城南债”、 “14 盐城南”或
“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债
券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规
定出具本报告。
本报告的内容及信息源于盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2014
年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向招商证券提供的其他材料。招商证券对发行人年度履约能力和偿债能力的
分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证
券均不承担任何责任。
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一、发行人概况
公司注册名称： 盐城市城南新区开发建设投资有限公司
法定代表人： 高尚德
注册资本： 600,000 万元人民币
设立日期： 2007 年 7 月 16 日
工商登记号： 320900000004554
注册地址： 江苏省盐城市盐都新区开元路 8 号
邮政编码： 224005
电话： 0515-88116966
传真： 0515-88116968
经营范围：
一般经营项目：城市基础设施投资、经营、管理；政府
授权的国有资产的经营与管理；城市规划区内的土地开
发经营；实业投资；建材、通用设备销售；信息咨询服
务（以上所有项目中，国家有专项审批规定的除外）；
城市基础设施开发建设；物业管理；房屋拆除；建筑装
饰装修工程、园林绿化工程设计、施工，城市及道路照
明工程、水利水电工程施工；水电安装，空调安装。许
可经营项目：房地产开发经营。
二、 本期债券基本要素
债券全称 2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债
券
债券简称 银行间交易市场： 14 盐城城南债;上海证券交易所： 14
盐城南
债券存续期 2014 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，附设本金提前偿付条
款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末 分
别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%比
例偿还债券本金。本期债券票面利率 6.70%， 在存续
期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
发行规模 16 亿元
还本付息方式
本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、第 4、第 5、
第 6 和第 7 个计息年度分别偿还 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管
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机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年
债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿
的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略
不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债
权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
担保情况 无担保
信用级别
经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用
级别为 AA，发行人的长期主体信用级别为 AA。 根据
2015 年 5 月 25 日大公国际资信评估有限公司出具的跟
踪评级报告，确定维持发行人主体长期信用等级为 AA，
评级展望为稳定，维持“14 盐城城南债/14 盐城南”AA
的信用等级。
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1480434;上海证券交易所： 124……
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