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公告日期：2018-06-29
2014年临安市城建发展有限公司公司债券
2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
浙江国兴投资集团有限公司
主承销商
国开证券股份有限公司
（北京市西城区阜成门外大街29号）
二〇一八年六月
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2014年临安市城建发展有限公司公司债券2017年度发行人履约情况
及偿债能力分析报告
国开证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2014年临
安市城建发展有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销
商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监
管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求
出具本报告。为出具本报告，自本次债券发行完毕之日起，本公司与
浙江国兴投资集团有限公司（简称“发行人” ）进行接洽，对于出具
本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、 发行人出具的证明文件进
行判断，对本次债券存续期间所了解的信息进行披露。
主承销商未对本次债券的投资价值做出任何评价， 也未对本次债
券的投资风险做出任何判断。 本次债券的投资者应自行判断和承担投
资风险。
一、发行人的基本情况
公司名称：浙江国兴投资集团有限公司
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦1（1幢501）
注册时间：2000年11月10日
注册资金：人民币164,385.75万元
法定代表人：麻成林
经济性质：其他有限责任公司
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经营范围： 经营区国资委授权的国有资产,房地产开发、 经营。 (依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
发行人股东情况：2017年，临安市万兴股权投资基金合伙企业 （有
限合伙） 以750,075,000.00元对公司进行增资，750,075,000.00元已于2017
年6月到位。本次增资后杭州市临安区国有股权控股有限公司持有公
司80.25%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司2.26%的
股权，国开发展基金有限公司持有本公司2.06%的股权，临安市万兴
股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司15.43%的股权。
本次变更并未引起实际控制人变动， 未导致公司主营业务结构发
生变化，未对公司主营业务、财务状况、评级状况及偿债能力造成重
大影响。
报告期内，公司董事、 监事和高级管理人员变动情况：报告期内，
公司实际控制人以及董事、监事和高级管理人员均未发生变更。
二、债券基本要素
（一）发行人：浙江国兴投资集团有限公司。
（二）债券名称：2014年临安市城建发展有限公司公司债券（简
称“14临安城建债”、“14临城债”）。
（三）发行总额：人民币10亿元整。
（四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面
年利率为Shibor（1Y）基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为
3.40%。Shibor（1Y）基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公
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布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank OfferedRate，
简称Shibor）的算术平均数（ 基准利率四舍五入，保留两位小数）。
本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由
发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关
主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
（五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条
款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发
行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年
每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（六）起息日期：2014年8月1日。
（七）担保方式：本期债券无担保。
（八）最新信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公
司出具的《浙江国兴投资有限公司14临安城建债跟踪评级报告》（新
世纪跟踪 【2018】100070），14临安城建债的跟踪评级结果维持为AA+，
公司主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2014年临安市城建发展有限公司公司债券募集说
明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申
请本次债券上市或交易流通。本期债券于2014年8月8日在银行间市场
上市流通，简称“14临安城建债”，证券代码为“1480402”；2014
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年8月28日在上海证券交易所上市，简称“14临城债”，证券……
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