公告日期：2014-08-27

2014年临安市城建发展有限公司公司债券

上市公告书

债券简称： 14临城建

债券代码： 124885

发行总额： 人民币10 亿元

上市时间： 2014年8月28日

上市地点： 上海证券交易所

上市推荐人：国开证券有限责任公司

国开证券有限责任公司

北京市东城区东直门南大街1 号

来福士办公楼23层

一、绪言

重要提示：临安市城建发展有限公司（以下简称“临安城建”、“发行人”或

“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该

债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券信用级别为AA级, 发行人长期主体信用等级为AA；根据利安达会计师

事务所（特殊普通合伙）对发行人2011年至2013 年的财务报表出具的标准无保留意

见的《审计报告》（利安达审字[2014]第1070 号）。，截至2013年12月31日，发行

人资产总计为1,413,387.65 万元，负债合计为768,194.60 万元，股东权益合计（不

包含少数股东权益）为639,735.10 万元；2013年发行人实现主营业务收入208,188.29

万元，净利润30,937.98万元。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现年均可分

配利润为7.24亿元，依照发行利率6.94%计算，超过债券一年利息的1.5倍。

二、发行人简介

（一）公司名称：临安市城建发展有限公司

（二）住 所：临安市锦城街道江南市场路78号

（三）法定代表人：麻成林

（四）注册资金：壹拾伍亿陆仟万元

（五）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（六）发行人基本情况

临安市城建发展有限公司成立于2000年11月，系经临安市人民政府临政办抄

[2000]43号文件《临安市人民政府办公室抄告单》批准成立，经临安市国有资产管

理局临国资字[2000]88 号文件《关于成立临安市城建发展有限公司有关事宜的通知》

批准，由临安市国有资产投资总公司出资成立，注册资本1,800万元人民币。该次出

资已经临安钱王会计师事务所验资报告（钱会所验字（2000）第329号）核实。

2001年6月21日，经临安市人民政府临政办抄[2001]39 号文件《临安市人民政府

办公室抄告单》批准，同意增加注册资本4,560万元，变更后公司注册资本为6,360

万元。该次出资已经临安钱王会计师事务所验资报告（钱会所验字（2001 ）第206

号）核实。

2007年12月14日，经临安市人民政府临政发[2007]267号文件《临安市人民政府

关于临安市城建发展公司股权划转等事项的批复》批准，公司股东变更为临安市国

有资产监督管理委员会办公室。

2007年12月24日，经临安市人民政府临政发[2007]287号文件《临安市人民政府

关于同意对临安市城建发展公司进行注资的批复》决定，由临安市国有资产监督管

理委员会办公室以货币资金27,000万元和土地使用权56,640万元出资增加公司注册

资本，并置换2001 年投入的实物资产4,560万元，变更后注册资本为90,000 万元。该

次出资已经临安锦城会计师事务所有限公司验资报告（锦会所验字（2007 ）第371

号）核实。

2013年12月10日，经临安市人民政府文件《临安市人民政府文件处理单》（收

文编号：[2013]1033号）批准，临安市国有资产监督管理委员会办公室以货币资金

66,000万元增加公司注册资本，变更后公司注册资本为156,000万元。该次出资已经

杭州钱王会计师事务所有限公司验资报告（钱会所验字（2013）第348号）核实。

公司目前注册资本为15.6 亿元，营业执照号为330185000008674。截至2013 年12

月31日，发行人资产总计为1,413,387.65万元，负债合计为768,194.60 万元，股东

权益合计（不包含少数股东权益）为639,735.10 万元；2013年发行人实现主营业务

收入208,188.29万元，净利润30,937.98万元。

发行人是经临安市政府批准成立，并授权对国有资……
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