公告日期：2014-10-17

2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团

有限公司公司债券上市公告书

债券简称： 14曲经开

债券代码： 124880

发行总额： 人民币17亿元

上市时间： 2014年10月20日

上市地点： 上海证券交易所

上市推荐人：国开证券有限责任公司

国开证券有限责任公司

北京市东城区东直门南大街1号

来福士办公楼23层

一、绪言

重要提示：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称 “发行人”

或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该

债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券信用级别为AA+级, 发行人长期主体信用等级为AA；根据北京兴华会计

师事务所有限责任公司出具的 （京会兴审字第12150008号）审计报告，截至2013

年12月31日，发行人资产总额697,291.13万元，负债总额60,371.06万元，所有者权

益636,920.07万元，资产负债率8.66%；2013年度，实现营业总收入64,560.01万元，

利润总额20,809.82万元，净利润19,536.38万元。债券上市前，发行人最近三个会

计年度实现年均可分配利润为19,297.31万元，依照发行利率7.48%计算，超过债券

一年利息的 1.5倍。

二、发行人简介

公司名称：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：曲靖市翠峰路85号

法定代表人：寇杰

注册时间：2002年6月

注册资本：10亿元

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：办理开发区管委会委托的专项担保资金的担保业务；开发区管委会

委托、批准的担保基金；为开发区各类企业获取商业银行贷款、发行债券、办理票

据贴现等融资业务提供信用保证；非公有制经济及下岗失业职工再就业提供信用保

证；经营管理开发区国有资产、筹措开发区建设资金；房地产、保障性住房投资开

发；市政配套工程建设、管理；建筑工程；房屋拆迁；项目投资；土地综合开发；

物业管理；广告设计制作；装潢；园林绿化工程施工；园林育苗；生活饮用水；劳

务派遣；人力资源中介；人才招聘和培训；庆典礼仪、企业策划；文化用品、日用

百货销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项

目和时限开展经营活动）。

截至2013年12月31日，发行人资产总额697,291.1万元，负债总额60,371.1万元，

所有者权益636,920.1万元，资产负债率8.66%。2013年度，营业总收入64,560.0万

元，利润总额20,809.8万元，净利润19,536.4万元。

发行人面临的风险：发行人作为国有企业，政府对发行人的未来发展方向、经

营决策、组织结构等方面存在干预的可能，从而在一定程度上影响发行人的运营和

发展。本期债券募集资金主要投向城市基础设施建设，总体投资规模较大，周期较

长。如建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目实际

投资有可能超出预算；同时如在管理和技术上出现重大失误，则也可能产生不能按

时竣工或达不到预先设计要求的情况。发行人主要从事城市基础设施建设、城市保

障房项目建设，发行人在建项目投资规模较大，未来面临较大的筹资压力。目前发

行人的外部融资以银行贷款为主，今后一旦银行贷款融资成本和融资条件发生不利

于发行人的变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

三、债券发行、上市概况

1、发行人：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。

2、债券名称：2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券（简

称“14曲经开建投债”）。

3、发行总额：人民币17亿元整。

4、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，发行规模17亿元，采

取簿记建档、集中配售的方式发行。本期债券在存续期内票面利率由Shibor基准

利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日一年期

Shibor的算术平均值（保留两位小数，第三位小数四舍五入），簿记建档利差区

间上限不超过2.80%，即簿记建档的区间上……
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