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公告日期：2018-06-27
2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团
有限公司公司债券2017年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2018 年 6 月
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国开证券股份有限公司作为2014年曲靖经济技术开发区建设投
资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按
照“发改办财金【 2011】 1765号”文的有关规定，对曲靖经济技术开
发区建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2017
年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限
公司公司债券（简称“ 14曲经开建设债”） 。
（二）发行人： 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。
（三） 发行总额：人民币17亿元。
（四）债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券，本期
债券票面年利率为基准利率Shibor和基本利差之和， 基准利率Shibor
为当期起息日前5个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆
放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平
均值。 本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行价格： 债券面值100元，平价发行， 以1,000元为一个
认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000
元。
（六）债券形式：实名制记账式债券。
（七）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网
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点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
发行。
（八）计息期限：本期债券的计息期限为自2014年7月21日至2021
年7月20日。
（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第
3至7年末逐年按照20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
后5年利息随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不
另计利息。
（十）付息日： 2015年至2021年每年的7月21日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十一）兑付日： 2017年至2021年每年的7月21日，遇国家法定
节假日顺延至其后的第1个工作日，兑付款项自兑付首日起不另计利
息。
（十二）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
（十三）承销方式：承销团余额包销。
（十四）主承销商： 国开证券股份有限公司
（十五）信用级别：经东方金城国际信用评估有限公司评定，发
行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+， 评级展望为
稳定。
（十六）信用安排：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债
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券提供抵押担保。
（十七）流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将
向有关证券交易所或有关主管部门提出债券上市或交易流通申请。
（十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司已按照2014年曲靖
经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，
在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本
期债券上市或交易流通。本期债券于2014年7月28日在银行间市场上
市流通，简称“ 14曲经开建设债”，证券代码为“ 1480421”； 2014
年10月20日在上海证券交易所上市，简称“ 14曲经开”，证券代码为
“ 124880” 。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金共17亿元人民币，
其中1亿元用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁房白石江项目点
（一期） ； 1亿元用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁房白石江
项目点（二期） ； 1亿元用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁房
三江大道项目点； 7.5亿元用于曲靖经济技术开发区白石江水利综合
治理工程、 3.5亿元用于曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建
设项目； 3亿元用于曲靖经济技术开发区南小线道路工程及配套设施
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项目。 目前债券募集资金已经使用完毕。
募集资金使用用途和计划与募集……
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