公告日期：2014-08-08

2014年淮南市城市建设投资有限责任公司公司

债券上市公告书

证券简称：14淮城投

证券代码：124855

上市时间：2014年8月11日

上市地：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：

中信证券股份有限公司

国开证券有限责任公司

二零一四年八月

1

第一节 绪言

重要提示

淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“淮

南城投”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对“2014年淮南市城市建设投资有

限责任公司”（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券的投资

价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的

投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人

的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。截至2013年末，淮南城投经

审计的总资产283.33亿元，净资产181.08亿元；2013年度实现营业收入15.06亿元，

利润总额3.84 亿元，净利润3.84 亿元，其中归属母公司所有者的净利润3.84 亿元。

2011年度、2012年度、2013年度公司经审计的归属母公司所有者的净利润分别为

9.78 亿元、8.33 亿元、3.84 亿元，2011年-2013 年度经审计的归属母公司所有者的

净利润平均为7.32 亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前

的财务指标仍符合相关规定。

2

第二节 发行人简介

一、发行人概况

发行人名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

发行人英文名称：Huainan City Construction and Investment Co.,Ltd.

住所：淮南市田家庵区陈洞路

法定代表人：陈彦臣

注册资本：1,089,580,500 元人民币（RMB1,089,580,500 ）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：筹措城市建设资金，组织实施政府性投资项目的建设；投资、经

营有收益权的市政公用设施；投资经营与市政公司设施相关的土地开发、房地产

综合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市基础设施实施冠名权、

广告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。

二、历史沿革

发行人成立于2002年6 月26日，系经淮南市人民政府于 2002年5 月28

日下发的《关于成立淮南市城市建设投资有限责任公司的通知》（淮府秘［2002］

36 号文）批准成立的具有独立法人资格的国有独资公司，注册资本为人民币

11,000 万元。上述注册资本实收情况业经淮南实诚会计师事务所淮实验字[2002]

第15号验资报告验证。

经淮南市人民政府国有资产监督管理委员会于2009年12月30日下发的《关

于同意市城市建设投资有限责任公司增加注册资金的批复》（淮国资产权函

[2009]57 号）批准，发行人于2009年由账面资本公积转增注册资本67,958.05万

元，同时淮南市人民政府国有资产监督管理委员会向发行人现金注资30,000 万

元。增资后发行人注册资本为1,089,580,500 元。

截至本上市推荐书签署日，淮南城投注册资本为1,089,580,500 元。

三、股东情况

3

淮南市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的唯一出资人，出资比例

占发行人注册资本的100%。

四、发行人业务经营状况

（一）主营业务模式和业务状况

发行人作为淮南市主要的基础设施建设主体，抓住淮南市基础设施建设持续

快速发展的历史机遇，形成以城市基础设施建设和土地开发整理为主，带动授权

范围内国有资产运营管理等多领域发展的业务模式。

2011-2013年发行人主营业务收入结构分析

单位：万元

业务板块

2013年 2012年 2011年

收入 占比 收入 占比 收入 占比

土地开发整理收入 1,452.94 0.96% 91,684.96 100% 96,379.85 100%

工程施工收入 149,135.3……
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