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公告日期：2014-09-04
2014 年第一期淮安清河新区投资发展有限公司
小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）
上市公告书
证券简称：“14清微01”
证券代码：“124841”
上市时间：2014年9月5日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：广发证券股份有限公司
第一节 绪言
重要提示
淮安清河新区投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上
市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定， 2014年第一期淮安清河新区投资发展有
限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）的信用级别为AA级，发行
人主体长期信用等级为AA级，评级展望为稳定。截至2013年末，发行人的所有
者权益合计712,754.27万元；2011-2013年，发行人归属于母公司净利润分别为
10,610.83万元、 26,071.51万元和19,425.55万元，三年平均归属于母公司净利润为
18,702.63万元，超过本期债券一年应付利息的1.5倍。
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司：指淮安清河新区投资发展有限公司。
本期债券： “2014年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债
券（小微企业增信集合债券） ”，总额10亿元，本期为第一期，发行规模为5亿元。
主承销商：交通银行股份有限公司。
上市推荐人：广发证券股份有限公司。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司上海分公司。
簿记管理人：交通银行股份有限公司。
簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，
投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行
人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
申购和配售办法说明： 《2014年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微
企业扶持债券（小微企业增信集合债券）申购和配售办法说明》。
募集说明书： 指《2014年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶
持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书》。
元：指人民币元。
工作日：指商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
第三节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：淮安清河新区投资发展有限公司
住所：淮安市广州路 8 号
法定代表人：陆宾
注册资金：人民币叁拾亿元整
企业性质：有限公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（凭资质证书经营）。一般经营
项目：政府授权的工业新区土地及其他有关资产的经营管理、转让、投资、基础
设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让；
进园企业企划、投资咨询服务；房屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、
家具、汽车停车专用设备销售。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项
审批后方可经营）。
截至2013年12月31日，发行人资产总计133.70亿元，负债合计62.42亿元，净
资产71.28亿元。 2013年度公司实现主营业务收入11.17亿元，利润总额2.21亿元，
归属于母公司净利润1.94亿元。
二、历史沿革
发行人是经淮安市人民政府《市政府关于同意成立淮安清河新区投资发展有
限公司的批复》（淮政复〔2005〕73号）和淮安市清河区人民政府《关于成立淮
安清河新区投资发展有限公司的通知》（河政发〔2006〕 5号）文件批准，于2006
年1月成立的国有独资公司。
2006年1月，经淮安天盛会计师事务所淮天会验〔2006〕 022号验资报告确认，
发行人初始注册资本合计人民币2,000万元，全部为货币，由淮安市清河区人民
政府缴纳。
2008年12月，经清河区人民政府决定，通过资本公积转增，发行人注册资本
增加到1.5亿元，转增基准日为2008年12月30日，本次增资已经淮安新元会计师
事务所有限公司淮新会验〔2008〕第53号验资报告确认。
2009年12月，经清河区人民政府决定，通过资本公积转增，发行人注册资本……
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